Hoy tendrá lugar una reunión del Banco Central Europeo - 15.6.2023

El miércoles, el índice del dólar estadounidense disminuyó. Sin embargo, esta mañana subió y recuperó todas las pérdidas de ayer. El 14 de junio, la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed) mantuvo la tasa de interés sin cambios en 5.25%. Inicialmente, esto decepcionó a los inversores, pero luego los funcionarios de la Fed dieron buenas noticias. Expusieron la posibilidad de aumentar la tasa dos veces en un 0,25% cada vez si la inflación de EE. UU. supera el nivel objetivo del 2% a/a. La próxima reunión de la Fed tendrá lugar el 26 de julio. Según la herramienta CME FedWatch Tool, la probabilidad de una subida de tipos del 0,25 % desde el nivel actual del 5,25 % al 5,5 % ha alcanzado el 71,9 %. Hace un mes, era sólo el 13,1%. Este es un factor positivo para el dólar estadounidense.

El Banco Central Europeo (BCE) celebrará hoy su reunión ordinaria. Se espera un aumento en la tasa de interés del nivel actual de 3.75% a 4%. Esto respalda el tipo de cambio EURUSD y obstaculiza significativamente el aumento del índice del dólar estadounidense. Adicionalmente, hoy se dará a conocer la Balanza Comercial de la Unión Europea de abril. Vale la pena señalar que en marzo, el superávit se disparó inesperadamente a +17 mil millones de euros, alcanzando un máximo de dos años.

Esta mañana se dieron a conocer datos positivos del mercado laboral australiano para el mes de mayo. El cambio de empleo de Australia alcanzó un máximo de 11 meses de 75,9 mil, lo que fortaleció al dólar australiano. Por el contrario, se publicaron débiles estadísticas económicas en Japón. La balanza comercial de Japón en mayo mostró un déficit significativo de 1,37 billones de yenes, y los pedidos de maquinaria disminuyeron un -5,9 % a/a en abril. En este contexto, el USDJPY alcanzó esta mañana un nuevo máximo no visto desde noviembre de 2022. Cabe mencionar que mañana por la mañana el Banco de Japón (BoJ) realizará su reunión ordinaria, sin que se esperen cambios en la tasa de interés (-0.1 %).

Los precios de Bitcoin reanudaron su caída ayer y actualmente están ligeramente por debajo de los $25,000. Los participantes del mercado están preocupados ya que varias empresas de criptografía han informado de posibles ataques cibernéticos. Otro factor negativo podría ser el anuncio de una posible revisión de registro de Binance Chipre Limited por parte de la Comisión de Bolsa y Valores de Chipre.

Ayer, no hubo una tendencia unificada en el mercado de valores de EE. UU. El índice Dow disminuyó, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq aumentaron. Los inversores están tratando de evaluar el impacto de la política monetaria de la Reserva Federal en los precios de las acciones y las finanzas de las empresas. El miércoles, las acciones de los fabricantes de chips de computadora Nvidia (+4,8%) y Broadcom (+4,1%) alcanzaron máximos históricos, lo que contribuyó al aumento general en el sector de alta tecnología. Advanced Micro Devices experimentó un aumento del 2,2% en sus cotizaciones bursátiles. Por otro lado, las empresas petroleras retrocedieron debido a una leve disminución en los precios mundiales del petróleo. Hoy se publicarán las ventas minoristas de mayo en EE. UU., junto con otros indicadores económicos menos significativos, como el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia, la producción industrial, las solicitudes iniciales de desempleo y otros.

El miércoles, el petróleo disminuyó ligeramente. Según la Administración de Información de Energía de EE. UU., los inventarios oficiales aumentaron en 7,92 millones de barriles durante la semana. Sin embargo, hoy los precios del petróleo están subiendo. Los inversores reaccionaron positivamente a otro recorte de tipos de interés en China. El Banco Popular de China (PBOC) redujo su línea de crédito a mediano plazo (MLF) a 2,65% desde 2,75%. Además, el procesamiento de petróleo en China aumentó un 15,4% aa en mayo.

En Europa, los precios del gas natural en el TTF holandés de ICE continuaron aumentando, con cotizaciones que se dispararon a $ 500 por 1,000 metros cúbicos. Los precios del gas estadounidense en Henry Hub también aumentaron a $ 2,375 por millón de unidades térmicas británicas métricas (mmBtu).