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Noticias de China Contribuyen a la Caída de las Cotizaciones - 22.9.2014

Los mercados mundiales cayeron el viernes. No hubo datos macroeconómicos especialmente importantes en los Estados Unidos. Las noticias del sector empresarial contribuyeron a la caída de las cotizaciones. La empresa china de comercio electrónico Alibaba llevó a cabo una exitosa oferta pública inicial (IPO) y recaudó $25 billones. Sus acciones subieron un 38% por un día. Los inversores temen que Alibaba puede competir con las empresas estadounidenses de alta tecnología, tales como eBay y otros.



Cabe señalar que las reservas de Yahoo cayeron un 2,7%. Esto sucedió a pesar de la venta exitosa de la participación de la compañía Alibaba de $8 billones. Como resultado, estos acontecimientos alentaron a la caída del índice NASDAQ100 y S&P500 el viernes. El índice de empresas de los sectores económicos tradicionales - Dow Jones se cerró "ligeramente al alza". El volumen de negocios en bolsas estadounidenses ascendió a 8.7 billones de acciones, que es 53% más alto que el promedio mensual. Además de IPO de Alibaba, esto fue facilitado por el reembolso de futuros y opciones en una serie de acciones e índices. Hoy a las 14-30 (CET) en los EE.UU. se presentarán las Ventas de viviendas existentes en agosto. El panorama es neutral. Además, se esperan las presentaciones de dos funcionarios de la Fed que deben darse a las 14-05 CET y 23-30 CET. Tenga en cuenta que la tasa del dólar estadounidense sigue siendo cerca del máximo de dos años y no es muy sensible hacia los datos negativos del mercado de valores. Los inversores todavía cuentan con el endurecimiento de la política monetaria de la Fed.



El viernes, los inversores europeos demostraron una reacción positiva muy débil hacia el referéndum en Escocia, a base del cual permaneció como parte del Reino Unido. Además, aparecieron rumores sobre una posible reducción de la calificación crediticia de Francia. Esta mañana las acciones européas han continuado a deslizarse. La mayor cadena de tiendas de comestibles británica Tesco ha reducido la previsión de sus indicadores financieros para el primer semestre del año, y sus acciones cayeron un 10%. Esto ha nivelado casi por completo los "datos positivos escoceses" para FTSE100. Ahora los futuros sobre índices bursátiles estadounidenses se comercializan "en una caída significante". En los mercados se añadió negativo después de la declaración del Ministro de Finanzas de China Lou Jiwei sobre una posible desaceleración de la economía china. Después de eso, el índice de valores local Shanghai Composite cayó casi un 2%. Por supuesto, los precios de futuros de productos básicos también disminuyeron. Tenga en cuenta que mañana por la mañana temprano Manufacturing PMI será presentado en China a la 1-35 СЕТ, que se calcula por el banco HSBC. En nuestra opinión, su provisión es negativa, lo que puede prolongar la tendencia bajista. Volviendo a Europa, hay que decir que el discurso del presidente del BCE, Mario Draghi, se debe dar hoy a las 13-00 СЕТ. A las 14-00 СЕТ se presentará el índice de la confianza del consumidor de Eurozona por el mes de septiembre. Su pronóstico es neutral, pero el discurso de Draghi podría afectar teóricamente los mercados, y especialmente el euro. La moneda europea se ha debilitado mucho en los últimos meses, debido a las tasas de interés del BCE inferiores. Esto no ayuda mucho a la economía de la UE. Ahora los participantes en el mercado de divisas esperan la revelación de los planes del Banco Central Europeo.



Nikkei "impulsó" a un máximo de siete años en las últimas tres semanas. Como hemos mencionado antes, el gobierno de Shinzo Abe implementa la política económica, cuyo objetivo es el debilitamiento del yen, o los llamados "abenomics", que consiste en imprimir el dinero de acuerdo con el ejemplo de la Reserva Federal de los Estados Unidos. En este contexto se produjo un fuerte debilitamiento del yen, lo que puede promover el aumento de las ganancias de los exportadores japoneses. Un factor adicional para el crecimiento de Nikkei se puede considerar las apelaciones del gobierno a los fondos de pensiones japoneses a invertir más dinero en acciones y reducir la proporción de bonos. Sin embargo, esta mañana el Nikkei ha caído un poco. Las acciones de Softbank se han bajado: el banco vendió una parte de sus valores a la empresa china Alibaba en IPO. Los próximos datos macroeconómicos japoneses se anunciarán sólo en la mañana del miércoles.

La mayoría de los futuros de materias primas se desplomaron, debido a una posible desaceleración de la economía china. Tenga en cuenta los precios del gas relativamente estables, que pueden ser causados ​​por el aumento de la demanda como la temporada de calefacción está a punto de comenzar. Como era de esperar, el precio del petróleo ha bajado considerablemente desde el junio. Esto va bien junto con las sanciones económicas contra Rusia debido a los acontecimientos de Ucrania. Sin embargo, a pesar de esta disminución, de acuerdo con la Comisión de Negociación de Futuros de Materias Primas de Estados Unidos (CFTC), no sólo las posiciones largas netas en aceite prevalecen, pero también se ha aumentado un 11% esta semana, por segunda vez consecutiva. Probablemente, algunos inversores cuentan con el cambio de la tendencia.

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