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Estrategias Comerciales de Forex

Qué es la Estrategia de Trading de Forex

En un mercado altamente volátil donde los precios se mueven rápidamente, los traders necesitan desesperadamente algo tangible en lo que confiar, aquí vienen las estrategias de trading de Forex. La estrategia de trading de Forex es una técnica utilizada por los traders de Forex para ayudar decidir si comprar o vender un par de divisas en un momento dado.

Las estrategias de trading de Forex pueden basarse en análisis técnicos, análisis fundamentales o ambos. Las estrategias generalmente se basan en señales de trading, que son en su esencia desencadenantes de acciones. Hay forex bien conocidos estrategias de trading que se pueden encontrar fácilmente o los propios traders pueden construir sus propios.

Tipos de estrategias comerciales

Swing trading

Esta estrategia es una estrategia de negociación a largo plazo, cuando las operaciones se mantienen abiertas desde unos días hasta, a veces, varias semanas. La esencia de la estrategia de swing trading es aprovechar las grandes fluctuaciones del mercado "swings".

El análisis fundamental juega un papel importante en períodos de tiempo más largos. Los fuertes movimientos direccionales a menudo se desencadenan por noticias de mercado importantes o inesperadas, como declaraciones de ingresos corporativos o reuniones de bancos centrales, que significa que los comerciantes de swing deben conocer los fundamentos del mercado.

Hay maneras de desarrollar un plan de trading confiable. Aquí están las técnicas de trading swing más comunes que nos gustaría compartir con usted.

Swing Trading Tácticas previsualizaciones

  • Cruces medios móviles - Cuando el MA a corto plazo cruza por encima del MA a largo plazo, es una señal de compra, ya que indica que la tendencia está cambiando. Esto se conoce como una "cruz dorada."
  • Patrones de taza y asa - Una taza y asa es un patrón gráfico técnico que se asemeja a una taza y asa donde la taza tiene la forma de una "u" y la asa tiene una ligera deriva hacia abajo. Una taza y asa se considera una señal alcista que extiende una tendencia alcista, y se utiliza para detectar oportunidades de ir largo.
  • Patrones de cabeza y hombros - Un patrón de cabeza y hombros es un indicador técnico con un patrón gráfico descrito por tres picos, los dos exteriores están cerca en altura y el medio es más alto. El patrón de cabeza y hombros describe una formación gráfica específica que predice una inversión de tendencia alcista a bajista.
  • Banderas - Las banderas son áreas de consolidación estrecha en la acción del precio que muestran un movimiento de contra-tendencia que sigue directamente después de un fuerte movimiento direccional en el precio. El patrón normalmente consiste en entre cinco y veinte barras de precios. Los patrones de bandera pueden ser de tendencia ascendente (bandera alcista) o de tendencia descendente (bandera bajista).
  • Triángulos - El triángulo es un patrón gráfico, representado dibujando líneas de tendencia a lo largo de un rango de precios convergentes, que connota una pausa en la tendencia predominante. Los analistas técnicos categorizan los triángulos como patrones de continuación.

Candelabros de reversión clave

Los candelabros de inversión clave, también, se pueden utilizar para complementar tácticas básicas para una ejecución más precisa. Una inversión clave es un patrón de negociación de un día que puede indicar la inversión de una tendencia. Otros nombres frecuentemente utilizados para la inversión de claves incluyen "inversión de un día" y "día de inversión."

Estrategias de trading de Forex que funcionan

Hay muchas estrategias de trading de Forex circulantes y a veces puede ser confuso cuál elegir. ¿Cuál funciona? A continuación compartiremos con ustedes los más exitosos.

Estas son estrategias de trading que funcionan bien durante las ejecuciones de trading de Forex.

  • Scalping estrategia de trading es muy popular en Forex trading Scalpers se centran en obtener ganancias en pequeños movimientos que ocurren con frecuencia y favorecen a los mercados que no son propensos a movimientos repentinos de precios. Estrategia implica la apertura de un gran número de operaciones en un intento de traer pequeñas ganancias por cada uno. La desventaja del scalping es que los comerciantes no pueden permitirse el lujo de permanecer en una operación por demasiado tiempo, además de scalping toma un montón de tiempo y atención para encontrar nuevas oportunidades comerciales.

    Por ejemplo, un operador de scalping para beneficiarse de los movimientos de precios para Adidas AG Stock trading por $ 318. El trader comprará y venderá una enorme cantidad de acciones de Adidas AG, digamos 100.000, y las venderá durante movimientos de precios de pequeñas cantidades. Los incrementos de precios pueden ser tan bajos como $0.05 o menos, obteniendo pequeñas ganancias de cada acción, pero dado que la compra y venta son a granel, las ganancias podrían ser bastante sólidas.

  • Estrategia comercial de día se refiere al trading durante el día de trading. Bastante simple - todas las operaciones deben abrirse y cerrarse durante el día de trading. Estrategia de trading de día es aplicable en todos los mercados, aunque es utilizado más en el trading de divisas. Al ejecutar la estrategia de trading de día, el trader supervisa y gestiona las operaciones abiertas del mercado durante todo el día.

    Tenga en cuenta que dejar posiciones abiertas durante la noche plagadas de pérdidas de dinero.

    Este tipo de estrategia a menudo se basa en noticias, específicamente eventos programados - noticias económicas, estadísticas, elecciones, tasas de interés. Básicamente, una de las maneras de ejecutar esta estrategia es prestar mucha atención a noticias que pueden afectar a las monedas, y actuar en consecuencia. Es por eso que los comerciantes más a menudo que no día negocian más activamente en las mañanas, puesto que la mayoría de las noticias se libera en ese momento.

    Hay algunas reglas no escritas que los traders deben seguir para asegurarse de los riesgos:

    • Los comerciantes del día siguen una regla del uno por ciento - nunca ponen más del 1% de capital o cuenta de negociación en una sola operación. Si un trader tiene $10,000 en una cuenta de trading, la posición en cualquier instrumento dado no debería ser más de $100.
    • Establecer el stop-loss y tomar puntos de ganancia - es el precio al que un trader va a vender una acción y tomar una pérdida en el comercio (esto sucede cuando el comercio no va de la manera en que fue planeado, de una manera es un enfoque de reducción de pérdidas).
    • Establecer un punto Take-profit es el precio al que un trader venderá una acción y obtendrá un beneficio en la operación.
  • Negociación de posiciones es una estrategia a largo plazo, algunos la llaman estrategia de "compra y retención". Durante la posición los traders de estrategia de negociación suelen utilizar gráficos a largo plazo, de diario a mensual, y con una combinación de otros métodos establecen la tendencia del mercado actual. Este tipo de comercio dura de unos días a varias semanas o más. La idea principal de la estrategia de negociación de posición es determinar la dirección del mercado.

    Las fluctuaciones menores del mercado no se consideran importantes ya que no crean tendencias, por lo tanto no tienen impacto en la estrategia de negociación de posición, a diferencia de Scalping donde toda la estrategia se basa en ella. Desde la negociación de posiciones la estrategia se basa en un análisis fundamental, es razonable monitorear las políticas monetarias del banco central, los desarrollos políticos, así como los indicadores técnicos a largo plazo y el entorno macroeconómico.


Estrategias Comerciales de Análisis de Forex

h1 image - IFC Markets

La mayoría de las estrategias comerciales se basan en los principios universalmente admitidos del análisis del mercado Forex usados para entender el movimiento del mercado. Estos principios incluyen análisis técnico y fundamental, así como el sentimiento del mercado.

Cada uno de los métodos mencionados permite determinar la tendencia corriente y hacer una previsión racional sobre el comportamiento del mercado en el futuro. Si el análisis técnico trata principalmente con los gráficos y la estadística matemática, entonces el análisis fundamental tiene en cuenta factores macroeconómicos y políticos que pueden dejar influencia significativa en los tipos de cambio internacionales de divisas. Completamente otro enfoque usa la estrategia de la estimación del sentimiento del mercado que se basa en las opiniones del trader sobre el estado actual en el mercado. Abajo Usted puede encontrar la información detallada sobre cada método popular de análisis.

Análisis Técnico Forex - Estrategias Comerciales

TEstrategia de análisis técnico

Análisis técnico es la herramienta más útil en la que un trader puede confiar. Ayuda a predecir los movimientos de precios examinando datos históricos - lo que es más probable que suceda en base a información pasada. Sin embargo, la gran mayoría de los inversores utilizan tanto análisis técnicos como fundamentales para tomar decisiones.

Antes de sumergirse en las estrategias de análisis técnico, hay una cosa más que los comerciantes suelen hacer - generalmente hay dos formas diferentes de abordar el análisis técnico: el enfoque de arriba hacia abajo y el de abajo hacia arriba. Básicamente el enfoque de arriba hacia abajo es primero un análisis macroeconómico y luego un enfoque en valores individuales. El enfoque de abajo arriba se centra en las existencias individuales más que en una perspectiva macroeconómica.

Estrategias de Análisis Técnico de Forex

La primera estrategia más importante a tener en cuenta al elegir una estrategia de análisis técnico de Forex - seguir un solo sistema todo el tiempo no es suficiente para una operación exitosa.

  • Estrategia de Trading de Tendencias Forex - Como en cualquier otra tendencia de campo es la dirección en la que se mueve el mercado. El mercado de divisas no se mueve en línea recta, sino más bien en olas sucesivas con picos claros o altos y bajos.
  • Estrategia de Trading de Rangos de Forex - se asocia generalmente a una falta de dirección del mercado y se utiliza cuando no hay tendencia, podría aplicarse en cualquier momento, pero la estrategia, de nuevo, es más útil en los casos en que el mercado carece de dirección. También hay diferentes tipos de rangos que están detrás de la estrategia, aquí están:
    • Rango rectangular - el precio de un valor se negocia dentro de un rango acotado donde los niveles de resistencia y soporte son paralelos entre sí, asemejándose a la forma de un rectángulo. Este modelo tiene ventajas y desventajas: Ventajas : los rangos rectangulares indican un período de consolidación y tienden a tener marcos de tiempo más cortos que otros tipos de rangos, lo que puede generar oportunidades comerciales más rápidas. Contras: estos rangos pueden resultar confusos para los operadores que no buscan patrones a largo plazo que puedan influir en la formación del rectángulo.
    • Rango diagonal - el precio desciende o asciende a través de un canal de tendencia en pendiente, este canal puede ser rectangular, ensanchado o estrecho. Este modelo también tiene ventajas y desventajas:

      Ventajas : con rangos diagonales, las rupturas tienden a ocurrir en el lado opuesto del movimiento de tendencia, lo que les da a los operadores una ventaja para anticipar las rupturas y obtener ganancias.

      Contras : aunque muchos desgloses del rango diagonal se producen con relativa rapidez, algunos pueden tardar meses o años en desarrollarse, lo que dificulta que los traders tomen decisiones basadas en sobre cuándo esperan que ocurra una ruptura.

    • Rangos de continuación - es un patrón gráfico que se desarrolla dentro de una tendencia. Ventajas : los rangos de continuación pueden ocurrir con frecuencia en medio de tendencias en curso y, a menudo, dan como resultado una ruptura rápida, lo que genera ganancias rápidamente. Contras: debido a que los patrones de continuación tienen lugar dentro de otras tendencias, la evaluación de estas operaciones tiene una complejidad adicional, lo que hace que los rangos de continuación sean un poco complicados, especialmente para los traders novatos.
    • Rangos irregulares - En un rango irregular, determinar las áreas de soporte y resistencia puede ser difícil, pero posible. Ventajas: los rangos irregulares pueden ser una gran oportunidad comercial para los operadores capaces de identificar las líneas de resistencia que componen estos rangos. Contras: la complejidad de los rangos irregulares a menudo requiere que los operadores utilicen herramientas de análisis adicionales para identificar estos rangos y posibles rupturas.
  • Guía de estrategia comercial de soporte y resistencia: el soporte y la resistencia se refieren al punto de precio más allá del cual las acciones no tienen tendencia a bajar o subir. Los niveles se utilizan para determinar en qué dirección operar y en qué nivel de precios los operadores deben ingresar o salir de las posiciones. Para comprender el núcleo de la estrategia comercial de soporte y resistencia, los operadores deben comprender qué es un nivel horizontal.

    • Niveles de soporte - representa el precio más bajo que tiene acciones tiende a cotizar.
    • Nivel de resistencia - representa el precio más alto al que las acciones tienden a cotizar.

    Estos términos se utilizan para referirse a los niveles de precios en los gráficos que tienden a actuar como barreras, evitando que el precio de un activo se empuje en una dirección determinada. La formación de línea de apoyo está sujeta a las leyes de la oferta y la demanda - cuando el precio de las acciones baja la demanda aumenta, por lo tanto las formas de línea de apoyo, lo mismo sucede con la línea de resistencia sólo viceversa.

    Cuando se identifica la zona de soporte o resistencia, esos niveles de precios pueden servir como puntos de entrada o salida potenciales porque, cuando un precio alcanza un punto de soporte o resistencia, hará una de dos cosas: rebotar lejos del soporte o la resistencia. nivel, o violar el nivel de precio y continuar en su dirección, hasta que alcance el siguiente nivel de soporte o resistencia.

  • Estrategias comerciales de gráficos de Forex: se desarrollan sobre el análisis de patrones de gráficos.

    Hay ciertos tipos de gráficos: el gráfico de barras, el gráfico de líneas, el gráfico de velas y el gráfico de puntos y figuras. Al utilizar los siguientes patrones de gráficos técnicos, los operadores pueden tomar decisiones comerciales más precisas:

    Patrones de continuación: patrón de precios que denota una interrupción temporal de una tendencia existente.

    • Banderines -característica clave de los banderines es que las líneas de tendencia se mueven en dos direcciones - una será una línea de tendencia hacia abajo y la otra una línea de tendencia hacia arriba. Las dos líneas de tendencia finalmente se unen y eso representa una señal para el comercio.
    • Banderas - construido a partir de dos líneas de tendencia paralelas que pueden inclinarse hacia arriba, hacia abajo o hacia los lados: una bandera que tiene una pendiente hacia arriba aparece como una pausa en una baja, una bandera con una tendencia a la baja muestra una ruptura durante un mercado de tendencia alcista.
    • Cuña - están usando dos líneas de tendencia convergentes: una cuña se caracteriza por dos líneas de tendencia que se mueven en la misma dirección, ya sea hacia arriba o hacia abajo.

      Una cuña que está inclinada hacia abajo representa una pausa durante una tendencia alcista, una cuña que es angulado hacia arriba muestra una interrupción temporal durante un mercado a la baja. Durante la formación del patrón, el volumen generalmente se reduce con el propósito de aumentar una vez que el precio se rompe por encima o por debajo del patrón de cuña.

    • Triángulos - son los patrones de gráficos más populares entre otros utilizados en el análisis técnico, ya que ocurren con más frecuencia en comparación con otros patrones.

      Hay 3 tipos más comunes de triángulos: triángulos simétricos (ocurren cuando dos líneas de tendencia convergen hacia uno otros y solo indican que es probable que ocurra una ruptura, no la dirección), triángulos ascendentes (caracterizados por una línea de tendencia superior plana y una línea de tendencia inferior ascendente y sugieren que es probable una ruptura más alta) y triángulos descendentes (tienen una línea inferior plana línea de tendencia y una línea de tendencia superior descendente que sugiere que es probable que ocurra una ruptura). Estos patrones de gráficos pueden durar desde un par de semanas hasta varios meses.

    • Copa y asas - es un patrón de continuación alcista donde una tendencia ascendente se ha detenido, pero continuará cuando se establece el patrón. Primero viene la forma de "V" con altos iguales en ambos lados de la taza, luego el "mango" en una tendencia más establecida - patrón más plano y restringido con un aumento más lento.
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  • Patrones de inversión - patrón de precios que indica un cambio en la tendencia predominante se conoce como patrón de inversión.
    • Cabeza y los hombros - patrones pueden aparecer en las tapas o fondos del mercado como una serie de tres empujes: un pico inicial seguido de un segundo y más grande y luego un tercer empuje que imita el primero.
    • Doble techo - donde el mercado ha realizado dos intentos fallidos de romper un nivel de soporte o resistencia. actuar de manera similar al doble fondo y puede ser una poderosa señal comercial para un cambio de tendencia. Los patrones se forman cuando un precio prueba el mismo nivel de soporte o resistencia tres veces y no puede romper.
    • Gaps - se producen cuando hay espacio vacío entre dos períodos de negociación que es causada por un aumento o disminución significativa en el precio.
  • Estrategia de Trading por Volumen de Forex - El volumen de comercio es la cantidad de valores negociados durante un tiempo determinado. Cuanto mayor sea el volumen, mayor será el grado de presión, lo que, dependiendo del número de matices, puede indicar el inicio de una tendencia. El análisis de volumen puede ayudar a comprender la fuerza en el alza y la caída de las acciones individuales y los mercados en general.

    Para determinar eso, los operadores deben mirar las barras de volumen de operaciones, que se presentan en la parte inferior del gráfico. Cualquier movimiento de precio es más significativo si va acompañado de un volumen relativamente alto + un volumen débil. No todos los tipos de volumen pueden influir en el comercio, es el volumen de grandes cantidades de dinero que se negocian en el mismo día y afecta en gran medida al mercado.

    Hay algunos pasos generales a seguir antes de tomar decisiones comerciales.

    • Confirmación de tendencia - los comerciantes necesitan un número cada vez mayor y un entusiasmo cada vez mayor para seguir subiendo los precios. El aumento del precio y la disminución del volumen pueden sugerir una falta de interés, esto podría ser una advertencia de una posible reversión. Una caída (o subida) de precios con poco volumen no es una señal fuerte. Una caída (o subida) de precios en un gran volumen es una señal más fuerte de que algo en las acciones ha cambiado fundamentalmente.
    • Movimientos de agotamiento y volumen: en un mercado alcista o bajista, normalmente vemos un agotamiento del movimiento, movimientos bruscos de precios, combinados con un fuerte aumento en el volumen, que indican el posible final de la tendencia.
    • Signos alcistas - El volumen puede ser útil para detectar señales alcistas. Por ejemplo, el volumen aumenta cuando el precio baja y luego el precio sube y baja de nuevo. Si el precio no cae por debajo del mínimo anterior cuando retrocede, y el volumen disminuye durante la segunda caída, esto generalmente se interpreta como una señal alcista.
    • Reversiones de volumen y precios - Si, después de un movimiento prolongado de precios más alto o más bajo, el precio comienza a fluctuar con poco movimiento de precios y gran volumen, esto puede indicar una inversión y los precios cambiarán de dirección.
    • Volumen y Breakouts vs. Falsos Breakouts - En la ruptura inicial de un rango u otro patrón gráfico, un aumento en el volumen indica fuerza en el movimiento. Un pequeño cambio en el volumen o una disminución del volumen en una ruptura habla de falta de interés: mayor probabilidad de una ruptura falsa.
    • Historia del volumen - El volumen debe ser considerado en relación con la historia reciente. Comparar el volumen de hoy a hace 50 años podría proporcionar datos irrelevantes. Cuanto más recientes sean los conjuntos de datos, es probable que los resultados más relevantes sean.
  • Estrategia de análisis de plazos múltiples - analizar el precio de los valores en diferentes periodos de tiempo y detectar "círculos comerciales", es decir, descubrir patrones repetitivos y aprovecharlos. Se podría hacer en escalas de plazos más pequeños o más grandes. El proceso comienza con la determinación exacta de la dirección del mercado en períodos de tiempo más largos, y luego se profundiza en períodos más cortos, p. Ej. Gráficos de 5 minutos.
  • Indicadores técnicos en las estrategias de trading de Forex - se basan en patrones de señales formados por el precio, el volumen y el interés abierto de los valores. El análisis técnico es el trading que ayuda a evaluar las inversiones e identificar las oportunidades comerciales mediante el análisis de las tendencias estadísticas recogidas de la actividad comercial. Hay dos tipos básicos de indicadores técnicos.
    • Superposiciones (se aplican sobre los precios en el gráfico de intercambio)
      • Media móvil - la razón para calcular la media móvil de una acción es ayudar a suavizar los datos del precio creando un precio medio constantemente actualizado. Se suavizan las fluctuaciones aleatorias a corto plazo en el precio de una acción durante un período de tiempo especificado.
      • Bandas de Bollinger - herramienta definida por un conjunto de líneas de tendencia, aplicado dos desviaciones estándar (positiva y negativamente) lejos de una media móvil simple (SMA) del precio de un valor. Da a los inversores una mayor probabilidad de identificar adecuadamente cuando un activo está sobrevendido o sobrecomprado.
        Osciladores (se aplican por encima o por debajo de un gráfico de precios)
      • Oscilador estocásticor - es un indicador de momento que compara un precio de cierre particular de un valor con una gama de sus precios durante un cierto período de tiempo. Oscilador estocástico se utiliza para generar señales de trading de sobrecompra y sobreventa, utilizando un rango de valores de 0 a 100. La idea general es que en un mercado que tiende al alza, los precios se cerrarán cerca de lo alto, y en un mercado que tiende a la baja, los precios se cerrarán cerca de lo bajo.
      • Convergencia/divergencia media móvil (MACD) - es un indicador de impulso que sigue la tendencia y que muestra la relación entre dos promedios móviles del precio de un valor. Indicador MACD dispara señales técnicas cuando cruza por encima (para comprar) o por debajo (para vender) su línea de señal. Ayuda a los inversores a entender si el movimiento alcista o bajista en el precio se está fortaleciendo o debilitando.
      • índice de fuerza relativa (RSI) -es un indicador de momento utilizado en el análisis técnico que mide la magnitud de los cambios recientes en los precios para evaluar las condiciones de sobrecompra o sobreventa en el precio de una acción u otro activo. Indicador RSI se muestra como un oscilador, un gráfico de líneas que se mueve entre dos extremos y puede variar de 0 a 100.

Estrategias técnicas de negociación

La idea detrás de las estrategias técnicas de comercio es encontrar una fuerte tendencia seguida por la reducción de precios. La reversión debería durar un corto período de tiempo, tan pronto como el retroceso de los precios detenga la tendencia se reanudará y continuará avanzando en la dirección de la tendencia predominante.

El trading de análisis técnico es útil para cualquier tipo de mercado, desde el trading bursátil, Forex e incluso el trading de criptomonedas. Por ejemplo, un inversor podría utilizar el análisis técnico en una acción como (S-GOOG) Alphabet Inc. - obtener un informe para decidir si es una compra o no en 2021. El gráfico podría mostrar el precio y el volumen de operaciones de Alphabet.

Tendencia en Trading - Tipos de Tendencias en Trading

Una tendencia no es más que una tendencia, una dirección del movimiento del mercado, es decir en realidad, un concepto fundamental de la teoría del análisis técnico. Todas las herramientas de análisis técnico tienen un solo propósito: comprender en qué tendencia se encuentra el mercado ahora. No es ningún secreto que el mercado de cambio de divisas no puede seguir en línea recta. Su trayectoria es una serie de oscilaciones en forma de onda con altibajos o, como suelen decir los traders, arriba y abajo.

Tendencia en Trading

Operar con la tendencia se considera legítimamente una estrategia comercial clásica, ya que fue una de las primeras entre ellas, y hoy ocupa un lugar digno. Confiamos en que el comercio de tendencias no perderá su relevancia entre los traders de todo el mundo y en el futuro. Todo gracias a 3 principios básicos pero sencillos.

Tipos de Tendencias en Trading

  • Compre si la tendencia del precio tiende al alza, es decir estamos viendo una tendencia alcista.
  • Vende si la tendencia del precio baja, es decir estamos viendo una tendencia bajista.
  • Espere si la tendencia del precio no se mueve ni hacia arriba ni hacia abajo, sino horizontalmente, es decir, observamos una tendencia lateral, en otras palabras, cuando el mercado está en un plano.
Tendencia Secundaria

Tendencia Secundaria

La estrategia de seguimiento de tendencias se puede utilizar cuando se opera en una amplia variedad de marcos de tiempo, pero los pronósticos más precisos y los riesgos más bajos se relacionan con las operaciones a mediano y largo plazo, donde se observan tendencias más poderosas y de “largo plazo”. Operar con la tendencia es excelente para los operadores de swing, los operadores de posición, es decir, aquellos que ven y predicen la dirección del movimiento del mercado en el futuro. Sin embargo, tanto los revendedores como los comerciantes diarios también captan tendencias, pero mucho más pequeñas y de muy corta duración, una especie de fluctuaciones dentro de la tendencia principal.

De una forma u otra, cualquier comerciante, independientemente de su adhesión a uno u otro método de negociación, debe en primer lugar, utilizando el análisis técnico y sus herramientas, determinar la tendencia actual en el mercado de un activo negociado y tratar de predecir su desarrollo futuro. Las herramientas de análisis técnico utilizadas suelen ser sumamente sencillas y comprensibles, cada trader, dependiendo de las características del activo en el que invierte, preferencias individuales y otros factores, puede elegir una variedad de indicadores, líneas, plazos, etc. Sin embargo, las medias móviles más utilizadas de diferentes períodos, las Bandas de Bollinger, el indicador Alligator, los canales Ichimoku, Keltner, los indicadores MACD y ADX, así como diversas modificaciones avanzadas de los indicadores clásicos. Dado que los indicadores están inherentemente rezagados, es decir, Reflejar la influencia de eventos y movimientos en el mercado que ya han ocurrido, luego para predecir el desarrollo de la tendencia y determinar los puntos de entrada al mercado, la configuración correcta de stop-loss, take profit, modo trailing stop, también es importante utilizar osciladores.

Hay tres técnicas principales para ingresar al mercado:

  1. Clásico (es decir, entrar al mercado cuando se cruzan dos medias móviles)
  2. En una ruptura (es decir, colocar una orden pendiente y entrar en el mercado después de confirmar la intención del precio de continuar la tendencia)
  3. En un retroceso (es decir, se ingresa al mercado no inmediatamente mediante una señal comercial, sino más tarde, cuando el precio está en un nivel más favorable)

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Las técnicas de breakout y clásicas son similares en algunos elementos, por ejemplo, en ambos casos, la ausencia de take profit y el establecimiento de un trailing stop sería una decisión racional. Entrar en el mercado con un retroceso es más arriesgado, ya que no hay garantía de que la tendencia continúe según lo planeado y no se revierta en la dirección opuesta.

Pero volvamos a los tipos de tendencias en Forex. Según la teoría de la oferta y la demanda, el mercado tiene 4 fases principales de desarrollo:

  1. Acumulación (movimiento lateral, rango de precios / corredor, plano, consolidación).
  2. Alcista (tendencia alcista).
  3. Distribución (movimiento lateral, rango de precios / corredor, plano, consolidación).
  4. Bajista (tendencia bajista).

Aquellos. de hecho, en un gráfico bidimensional, una tendencia tiene la capacidad de moverse hacia arriba (fase # 2), hacia abajo (fase # 4) o permanecer relativamente horizontal (fases # 1 y # 3. Repasemos cada uno de los tipos de tendencias en Forex por separado.

Tendencia alcista- este es un movimiento en el precio de un activo, en el que los mínimos y máximos aumentan secuencialmente, es decir, cada máximo / mínimo siguiente está por encima del máximo / mínimo anterior. De hecho, una tendencia alcista identifica un aumento en el precio en un período de tiempo específico. La mayoría de los traders comienzan a comprar activamente exactamente en el ascenso de la línea de tendencia, pero a menudo abren posiciones cuando el movimiento alcista alcanza su punto máximo y entra en el llamado corredor de precios, o plano, en el que el precio se mueve horizontalmente y se prepara para la fase final de la tendencia alcista.

Tendencia Alcista

Tendencia Alcista

Sin embargo, los traders no profesionales, "saltando al último automóvil" al final de una tendencia alcista, mantienen sus posiciones más de lo necesario, esperando que la tendencia continúe, a menudo entran en una reducción y pierden sus inversiones. Los traders más experimentados logran determinar correctamente el momento del final de la primera fase del mercado, es decir justo antes del repunte de precios y abrir posiciones largas. Las posiciones cortas se ingresan durante la fase de distribución o al comienzo de la cuarta fase cuando la tendencia se invierte. La tendencia alcista actual se puede determinar cuando la línea de soporte se dibuja en los mínimos: el precio en los mínimos, como si se alejara de la línea de soporte, rebota hacia arriba, aumentando así los máximos. Si el vector de la línea de soporte en el gráfico apunta hacia arriba, entonces la tendencia es definitivamente hacia arriba.

Una tendencia bajista es un movimiento en el precio de un activo, en el que los mínimos y máximos disminuyen constantemente, es decir, cada máximo / mínimo siguiente está por debajo del máximo / mínimo anterior. De hecho, una tendencia bajista identifica una caída en el precio en un período de tiempo particular. Una tendencia bajista pasa por las mismas fases y en la misma secuencia que una tendencia alcista: acumulación de posiciones, estabilización de la tendencia, distribución (consolidación).

Tendencia Bajista

Tendencia Bajista

Sin embargo, si la tendencia alcista implica la apertura de órdenes de compra, entonces una venta activa comienza con una tendencia bajista, y es importante establecer órdenes de compra (incluidas las órdenes pendientes) en la fase de distribución al precio deseado. En una tendencia bajista, la línea de tendencia (en este caso, la línea de resistencia ) se dibuja a lo largo de la parte superior: el precio, como si encontrara resistencia, empuja y tiende a la baja, luego, habiendo corregido ligeramente, sube a la línea de soporte y rebota. Si el vector de la línea de resistencia en el gráfico se dirige hacia abajo, entonces la tendencia es definitivamente una tendencia bajista.

Existe una expresión que se ha convertido en una expresión popular entre los comerciantes: "Tendencia es tu amigo". Además, esto se aplica tanto a la tendencia alcista como a la tendencia bajista. Sin embargo, se puede observar una tendencia clara en el mercado solo el 20-30% del tiempo, el resto del tiempo el mercado es relativamente neutral y permanece en un plano , es decir cuando el precio se negocia en un rango estrecho, alternando entre líneas de resistencia y soporte. Flat ocurre cuando el potencial de los bajistas y alcistas se iguala, esto a menudo sucede antes de la publicación de importantes noticias macroeconómicas y de otro tipo, ya que los operadores no saben exactamente cómo estas noticias afectarán el movimiento del precio de un activo. Es por eso que flat actúa como la primera y tercera fase del mercado cuando las posiciones se acumulan y distribuyen. Y también, el movimiento lateral se produce debido a la ausencia de jugadores en el mercado entre sesiones de negociación o durante la negociación de cualquier activo en un momento atípico para esto (por ejemplo, cuando se negocia un par de divisas europeo antes de la apertura de la sesión europea). Operar en una tendencia lateral es posible, pero extremadamente arriesgado. Tal movimiento está más en manos de revendedores que ganan dinero precisamente con fluctuaciones pequeñas y frecuentes dentro de límites predecibles.

Resumamos lo anterior con algunas notas.:

  1. La tendencia es tu amigo, definitivamente. Pero no debe operar sin tener en cuenta el dinero y la gestión de riesgos y sin una estrategia bien pensada.
  2. Operar con la tendencia en Forex es intrínsecamente simple, pero esto no significa que sea ineficaz. La complejidad de las estrategias comerciales solo obstaculizarán al trader.
  3. Para una determinación más confiable de la presencia de una tendencia, debe tomar al menos 2 gráficos.
  4. Puede comprender visualmente la dirección de la tendencia de la siguiente manera: el precio de la esquina inferior izquierda sube a la esquina superior derecha - una tendencia alcista; el precio de la esquina superior izquierda cae hacia la esquina inferior derecha - tendencia bajista; el precio se mueve plano y horizontalmente, una tendencia lateral.
  5. El mercado está plano alrededor del 70% del tiempo, pero negociar con tal movimiento no vale la pena si no tiene experiencia y una comprensión clara del comportamiento del mercado durante las fases de acumulación y distribución.
  6. Cuanto más a menudo toque el precio la línea de resistencia / soporte y, repeliendo, mantenga el vector de movimiento, más fuerte y estable será la tendencia.
  7. Si el precio sube o baja bruscamente, entonces la probabilidad de una inversión de tendencia es mayor. Si la tendencia es más plana, uniformemente ascendente / descendente, existe una alta probabilidad de que dure mucho tiempo..

Soporte y Resistencia en Trading - Niveles de Soporte y Resistencia

Niveles de Soporte y Resistencia

Entre las herramientas de análisis técnico fundamentales y más utilizadas, los niveles de soporte y resistencia (S/P) ocupan un lugar especial. Además, las estrategias basadas en ellos son utilizadas no solo por principiantes en el campo del comercio, sino también por operadores bastante experimentados, que tienen a su disposición muchas otras herramientas, así como una amplia experiencia comercial. Entonces, ¿por qué estas líneas simples se han vuelto tan ampliamente adoptadas por los inversores? Pensemos en esto juntos.

Los niveles de soporte y resistencia son zonas condicionales asignadas por los traders (cada una individualmente) para los extremos (es decir, mínimos y máximos) del precio en un período de tiempo determinado. Al definir estas zonas, a menudo se representan como líneas, sin embargo, para calcular todos los riesgos y realizar pedidos correctamente, es aún mejor representar las zonas S/P en el gráfico. Debe entenderse que las líneas de soporte y resistencia en diferentes marcos de tiempo se trazarán de formas completamente diferentes. También debe tenerse en cuenta que las líneas de resistencia/soporte en marcos de tiempo más grandes, como H1, H4, D1 y más, son más confiables y la probabilidad de romperlas es menor, lo que no se puede decir sobre las líneas dibujadas en M1, M5 o M15. No hay reglas específicas sobre si dibujar niveles por cuerpos de velas o por sus sombras: los expertos aún no se han puesto de acuerdo sobre este tema.

Soporte y Resistencia en Trading


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Razones para la formación de zonas de apoyo y resistencia.

Para comprender cómo se forman las zonas de resistencia/apoyo y cómo usarlas, es necesario analizar el componente psicológico de este fenómeno. Dependiendo de la prevalencia de uno de los tres grupos condicionales en el mercado, se forma una tendencia de mercado:

  1. Osos (abren posiciones de venta )
  2. Torros(abren posiciones de comprar)
  3. Indecisos (aún no ha entrado en el mercado)

Imagine una situación en la que el precio fluctúa en un piso cerca de la línea de soporte. Los osos están vendiendo activos, los torros compran activamente y, en este momento, el precio comienza a subir. En tal situación, los osos se arrepienten de abrir posiciones en corto, y en el primer regreso del precio a la línea de soporte, cerrarán sus posiciones para “quedarse con las suyas”. Los torros están contentos con esta situación, ya que sus posiciones conducen a ganancias cuando el precio sube, y en la primera corrección del precio a la línea de soporte entrarán en largo nuevamente, porque creen que el precio rebotará del nivel de soporte nuevamente. Aquellos traders que aún no han abierto posiciones ven que la tendencia lateral se ha convertido en una tendencia alcista y consideran que el momento de la corrección del precio y su rebote desde el nivel de Soporte es el más favorable para abrir posiciones de compra. Por lo tanto, vemos un claro estado de ánimo de COMPRA entre los traders en el primer movimiento de precios, incluso pequeño, hacia la línea de soporte. Y cuando esto sucede, aparece en el mercado una gran cantidad de participantes que abren posiciones en COMPRAR, es decir, la demanda aumenta bruscamente y la oferta no se mantiene al mismo ritmo, como resultado de lo cual el precio aumenta, como esperaban los comerciantes. La situación se refleja en el caso de la línea de resistencia, donde el resultado es un fuerte aumento de la oferta y la demanda se desliza hacia abajo. Con la ayuda de un ejemplo tan banal, vemos una relación directa entre la relación de oferta y demanda y el vector de niveles de Soporte/Resistencia. Es por eso que los niveles de soporte/resistencia a menudo se denominan niveles de oferta/demanda.

Soporte y Resistencia Trading

Hemos resuelto las razones que forman las zonas S /R. Ahora veamos las estrategias comerciales basadas en niveles de soporte y resistencia.. Cuando el precio en el gráfico se acerca a la línea de soporte/resistencia, se espera que rebote en esta línea o la rompa. En base a esto, se distinguen 3 tipos de negociación, teniendo en cuenta los niveles de Soporte/Resistencia: comercio en un rebote desde un nivel, comercio en una ruptura de nivel, un tipo mixto de comercio.

Operando en un rebote de un nivel.

En el ejemplo considerado anteriormente, se puede ver que con una acumulación significativa de potencial alcista, después de que el precio se acerca a la línea de soporte, es más probable que siga la reversión del precio desde el nivel. Luego, puede abrir operaciones en Long, estableciendo el stop-loss por debajo del nivel de soporte. Cuando el precio se mueve a la línea de resistencia y prevalecen los sentimientos bajistas en el mercado, cuando el precio alcanza el nivel de Resistencia, los traders comienzan a abrir activamente acuerdos de venta, como resultado de lo cual el precio rebota en el nivel y baja. En este caso, el stop-loss se coloca por encima del nivel de resistencia. El uso de una orden de toma de ganancias y el modo de trailing stop también reduce el riesgo de incurrir en pérdidas y ayuda a fijar las ganancias a tiempo. Un rebote de los niveles ocurre con mayor frecuencia en un nivel fijo (y el mercado permanece en esta fase aproximadamente el 70% del tiempo), ya que el precio rebota alternativamente de un nivel a otro, por lo que dicha negociación es bastante atractiva para los revendedores y los comerciantes a corto plazo: la ganancia insignificante por operación se compensa con su frecuencia.

Trading de ruptura de nivel.

Con grandes volúmenes en el mercado y un fuerte movimiento de tendencia, el precio, en lugar de retroceder desde la línea de soporte/resistencia, puede romperlo. Los partidarios del comercio de tendencias utilizan este comportamiento del precio..

  • Si el precio rompe el nivel de resistencia hacia arriba, luego regresa a este nivel en el momento de la corrección, entonces el precio no siempre logra romperlo desde el lado opuesto y empuja hacia arriba desde el nivel, formando una tendencia alcista. Por lo tanto, la línea de resistencia después de romperla se convierte en una línea de soporte.
  • Si el precio atraviesa la línea de soporte de arriba hacia abajo, al regresar a esta línea, el precio no siempre puede romperla desde el lado opuesto, por lo que se repele desde la línea y continúa su movimiento descendente, creando una tendencia bajista. En este caso, la línea de soporte después de la ruptura se transforma en una línea de resistencia.
  • También hay casos en que el precio, habiendo roto el nivel de soporte/resistencia, lo vuelve a romper al acercarse desde el lado opuesto durante la corrección y regresa al corredor de precios anterior. Tal ruptura del nivel se llama falsa.

Puntos clave de negociación por niveles de S/R

  • El comercio por niveles de soporte y resistencia es adecuado para todo tipo de mercados: divisas, materias primas, acciones. Además, es aplicable a cualquier período de tiempo.
  • Los principios de dicho comercio son simples y sencillos.
  • Es fácil identificar las zonas de soporte y resistencia utilizando promedios móviles y líneas de tendencia en cualquier período de tiempo. A menudo, ellos mismos actúan como niveles de Soporte/Resistencia.
  • Los niveles son una herramienta universal para el análisis técnico. Son los más objetivos, ya que la mayoría de los comerciantes se guían por ellos.
  • Cuanto más a menudo se prueba un nivel, más sostenible se considera. Sin embargo, debe tener mucho cuidado para notar cambios en la tendencia y su posible reversión en el tiempo.
  • La presencia de varias fugas falsas indica la estabilidad y fuerza del nivel.
  • Los niveles de Fibonacci, los promedios móviles de al menos dos grandes períodos con un valor numérico redondo, el algoritmo de líneas, el indicador PZ, los indicadores IchimokuSuppRes, los puntos de pivote, las bandas de Bolinger, los fractales y muchos otros son indicadores que ayudan a determinar las líneas S/R.

Como conclusión, cabe señalar que los conceptos de niveles de oferta y resistencia no son nuevos en el comercio, muchos inversores se guían por ellos y construyen sus estrategias en consecuencia. Sin embargo, hay quienes creen que los niveles construidos sobre datos antiguos pueden ser útiles para analizar el desarrollo del mercado en el pasado, pero no para predecir el movimiento futuro, ya que no hay garantías de que el mercado se comportará de una forma u otra, porque los factores influir en el mercado, un gran número, y el comportamiento de millones de comerciantes en el mercado es impredecible.

Estrategia de Trading de Rango - Qué Significa Rango

Puntos clave

  • El rango de negociación es una estrategia de negociación de la divisa que implica la identificación de la moneda de sobrecompra y sobreventa.
  • La estrategia de trading de rango es a veces criticada por ser demasiado simplista, pero en realidad nunca falló.
  • Los comerciantes, deben mirar los patrones a largo plazo que pueden estar influyendo en el desarrollo de un rectángulo.
  • La complejidad de los rangos irregulares requiere que los traders utilicen herramientas de análisis adicionales para identificar estos rangos y potenciales brotes.

Estrategia de Trading de Rangos de Forex

Los traders generalmente buscan la mejor estrategia comercial para ayudarles a obtener beneficios. Antes de intentar el trading de rango, los traders deben entender completamente sus riesgos y limitaciones. La estrategia comercial de rango se está volviendo cada vez más popular últimamente.

El trading de rango es una estrategia de trading de Forex que implica la identificación de la moneda de sobrecompra y sobreventa, es decir, la compra durante períodos de sobreventa/soporte y la venta durante períodos de resistencia de sobrecompra. Este tipo de estrategia puede ser implementado casi en cualquier momento, aunque es preferible usarlo cuando el mercado no tiene ninguna dirección distinguida, lo que significa que es más eficaz cuando el mercado de divisas no tiene una tendencia a largo plazo discernible a la vista.

Estrategia de Trading de Rango

Qué es el comercio de rango

El trading de rangos es una estrategia de inversión activa que identifica un rango en el que el inversor compra y vende durante un período corto. Por ejemplo, una acción está negociando en $55 y usted cree que va a subir a $65, entonces el comercio en un rango entre $55 y $65 en las próximas semanas.

Los comerciantes podrían intentar el comercio de rango mediante la compra de las acciones en $ 55, a continuación, la venta si se eleva a $ 65. Trader repetirá este proceso hasta que él/ ella piensa que las acciones ya no operar en este rango.


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Tipos de rango

Para operar con éxito utilizando la estrategia de trading Range, los traders deben conocer y entender los tipos de rangos. Aquí están los cuatro tipos más comunes de rango que usted encontrará útil.

  • Rango rectangular - Al utilizar la estrategia de negociación de rango los traders verán un rango rectangular, habrá movimientos laterales y horizontales de precios entre un soporte inferior y una resistencia superior, es común durante la mayoría de las condiciones del mercado.

    Rango rectangular

    Desde el gráfico es fácil ver cómo el movimiento del precio del par de divisas se mantiene dentro de las líneas de soporte y resistencia creando una gama rectangular (de ahí el nombre), desde la que los comerciantes pueden ver claramente posible comprar y vender oportunidades.

    Nota: los traders, deben mirar los patrones a largo plazo que pueden estar influyendo en el desarrollo de un rectángulo.

  • Rango diagonal es un patrón común de gráfico forex. Este tipo de rango establece líneas de tendencia superiores e inferiores para ayudar a identificar una posible ruptura. En un rango diagonal, el precio desciende o asciende a través de una pendiente canal de tendencia. Este canal puede ampliarse o estrecharse.

    Rango diagonal

    Nota: los desgloses de rango diagonal ocurren relativamente rápido, algunos pueden tardar meses o años en desarrollarse, los traders tienen que tomar decisiones basadas en cuándo esperan que ocurra un desguace, lo cual puede ser difícil.

  • Rangos de continuación es un patrón gráfico que se desarrolla dentro de una tendencia. Estos rangos se producen como una corrección contra una tendencia predominante y pueden ocurrir en cualquier momento como un movimiento bajista o alcista.

    Nota: los patrones de continuación tienen lugar dentro de otras tendencias, hay complejidad añadida a la evaluación de estas operaciones, especialmente para los operadores novatos que va a ser difícil detectar rangos de continuación.

  • Rangos irregulares emergen de manera diferente a las tres anteriores: la tendencia se produce alrededor de una línea central de pivote, y las líneas de resistencia y soporte surgen alrededor de ella. Por eso es difícil determinar el apoyo y líneas de resistencia. "Excelencia" no es un regalo, sino una habilidad que toma práctica, y se aplica a todos los patrones de gráficos.

    Nota: La complejidad de los rangos irregulares requiere que los traders usen herramientas de análisis adicionales para identificar estos rangos y potenciales brotes.

Conclusión sobre la estrategia de negociación de rango

Los traders que eligen utilizar la estrategia de trading Range tienen que entender no solo los tipos de rangos, sino la estrategia que hay detrás de su uso.

La estrategia de trading de rango es a veces criticada por ser demasiado simplista, pero en realidad nunca falló. Los operadores deben identificar el rango, el tiempo de su entrada y controlar sus riesgos de exposición y, por supuesto, entender el fundamentos de la estrategia HTE. El comercio de rango puede ser muy rentable.


Estrategias de Forex de Indicadores

El indicador técnico es una función formada en los valores estadísticos del precio y en el volumen del activo. Éste se usa para confirmar la tendencia y estimar la ponderabilidad de las figuras formadas del análisis técnico. Con su ayuda los traders determinan los momentos más adecuados para abrir posiciones de compra o de venta. Los indicadores se puede usarlos por separado, juntos, así como combinado con los objetos gráficos.

Los indicadores forman señales de venta y de compra mostrando, por ejemplo, para las medias móviles cruce y divergencia. En el caso de cruce, el precio pasa la media móvil o se cruzan dos medias móviles. La divergencia es el comportamiento del gráfico cuando el indicador y el precio se mueven en direcciones contrarias, que significa que la tendencia corriente se debilita.

Existe un gran número de indicadores y cada uno corresponde a una situación determinada. Sin embargo, la mayoría de los analistas normalmente utilizan los más populares:

  • Media móvil
  • Bandas de Bollinger
  • Índice de Fuerza Relativa (RSI)
  • Oscilador Estocástico (Stochastic)
  • Convergencia / Divergencia de Media Móvil (MACD)
  • ADX
  • Impulso (Momentum)

Usted puede dominar fácilmente estos indicadores y elaborar su propia estrategia de trading con indicadores.

Patrones de Forex - Estrategias de Forex

Puntos clave

  • Hay varios métodos de negociación, cada uno de los cuales utiliza patrones de precios para encontrar puntos de entrada y niveles de stop
  • Una limitación compartida entre muchos patrones técnicos es que puede no ser confiable en acciones no líquidas
  • Los traders a menudo usan patrones de gráficos como estrategia de Forex.

Estrategia del patrón del gráfico de Forex

Los traders a menudo usan patrones de gráficos como estrategia de Forex.

El mercado de divisas tiene un comportamiento que muestra patrones. Los patrones de gráficos generalmente ocurren durante el cambio de tendencias o cuando las tendencias comienzan a formarse. Hay patrones conocidos como patrones de cabeza y hombro, patrones de triángulos, patrones envolventes, y más. Permítanos presentarle algunos de ellos, que le ayudará a identificar la tendencia del mercado y el comercio en consecuencia.


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Patrones de gráficos en Forex

Hay varios métodos de negociación, cada uno de los cuales utiliza patrones de precios para encontrar puntos de entrada y niveles de . Los patrones de gráficos de Forex incluyen cabeza y hombros, así como triángulos, que proporcionan entradas, paradas y objetivos de beneficio in a form that can be easily seen.

  • Cabeza y hombros (H&S) patrón gráfico es bastante popular y fácil de detectar en el análisis técnico. El patrón muestra una línea de base con tres picos donde el pico medio es el pico más alto, ligeramente más pequeño a cada lado de la misma. Los comerciantes utilizan patrones de cabeza y hombros para predecir un movimiento alcista y bajista.

    Head and Shoulders

    Cabeza y hombros forma es distintivo, patrón gráfico proporciona niveles importantes y fácilmente visibles - hombro izquierdo, cabeza, hombro derecho. El patrón de cabeza y hombros también puede ser inverso y se verá así y el patrón se llama Cabeza y hombros inversos.

    Inverse Head and Shoulders
  • Triángulos entran en la categoría de los patrones de continuación, hay tres tipos diferentes ellos:
    • Triángulo ascendente - El patrón de triángulo ascendente en una tendencia alcista, fácil de reconocer, pero también es una señal de entrada o salida bastante fácil. Ascending Triangle
    • Triángulo descendente - El triángulo descendente es notable por sus tendencias bajistas y a menudo se piensa como una señal bajista. Descending triangle
    • Triángulo simétrico - Los triángulos simétricos, como patrones de continuación desarrollados en los mercados, no tienen rumbo. The market seems apathetic in its direction. The supply and demand, therefore, seem to be one and the same. Symmetrical triangle

Al comienzo de su formación, el triángulo se encuentra en su punto más amplio, ya que el mercado sigue operando, el rango de negociación se estrecha y el punto del triángulo se forma. Debido a que el triángulo se estrecha significa que ambos lados de compra y venta de interés está disminuyendo - la línea de suministro disminuye para satisfacer la demanda.

Comercio de patrones de gráficos

Los patrones de gráficos son ampliamente utilizados en el comercio mientras se realiza el análisis técnico. Estudiar estos patrones será útil para construir o utilizar como una estrategia comercial.

  • Taza y asa Una taza y asa es un patrón gráfico técnico que se asemeja a una taza y asa donde la taza tiene la forma de una "u" y la asa tiene una ligera deriva hacia abajo. Se parece a esto:

    Cup and Handle

    It is worth worth paying attention to the following when detecting cup and handle patterns:

    • Longitud: Generalmente, las tazas con fondos en forma de "U" más largos proporcionan una señal más fuerte. Evite las tazas con fondos en "V" afilados.
    • Profundidad: Idealmente, la taza no debe ser demasiado profunda. Evite asas que son demasiado profundas también, como asas deben formar en la mitad superior del patrón de la taza.
    • Volumen: El volumen debe disminuir a medida que los precios bajen y permanecer por debajo de la media en la base del tazón; a continuación, debe aumentar cuando la acción comienza a hacer su movimiento más alto, de nuevo para probar el máximo anterior.
  • Bandera is a price pattern that moves in a shorter time frame against the prevailing price trend observed in a longer time frame on a price chart. Reminds the trader of the flag, hence the name. Flag patterns can be upward trending (bullish flag) or downward trending (bearish flag).

    Flag Chart Pattern

    Nota: La bandera puede parecer similar a un patrón de cuña o un patrón de triángulo, es importante señalar que las cuñas son más estrechas que los banderines o triángulos.

    • Los patrones de bandera tienen cinco características principales:

    • La tendencia precedente
    • El canal de consolidación
    • El patrón de volumen
    • Una ruptura
    • Una confirmación donde el precio se mueve en la misma dirección que la ruptura
  • Cuñas forma como los movimientos de precios de un activo aprietan entre dos líneas de tendencia inclinadas. Hay dos tipos de cuña: subiendo y bajando. Wedge Chart Pattern
    • Los patrones de cuña suelen caracterizarse por líneas de tendencia convergentes durante 10 a 50 períodos de negociación, lo que garantiza un buen historial para pronosticar la inversión de precios. Un patrón de cuña puede indicar reversiones alcistas o bajistas de precios. En cualquier caso, este patrón tiene tres características comunes:

    • Las líneas de tendencia convergentes;
    • Patrón de disminución del volumen a medida que avanza el precio a través de la pauta;
    • Ruptura de una de las líneas de tendencia.
    • Las dos formas del patrón de cuña son una cuña ascendente, que indica una inversión bajista o una cuña descendente, que indica una inversión alcista.

  • Redondeo del fondo El patrón del gráfico se identifica mediante una serie de movimientos de precios que forman gráficamente la forma de una "U". Los fondos redondeados se encuentran al final de largas tendencias a la baja y significan una reversión en los movimientos de precios a largo plazo. Puede llevar desde varias semanas hasta varios meses y ocurre con muy poca frecuencia. Rounding bottom
  • Doble techo es un patrón de inversión técnica bajista. Los traders usan doble top para resaltar las inversiones de tendencia. Normalmente, el precio de un activo experimentará un pico, antes de volver a un nivel de soporte. Entonces subirá una vez más antes de retroceder más permanentemente contra la tendencia predominante. Double Top Pattern
  • Doble fondo los patrones son lo opuesto a los patrones de doble techo Los patrones de doble techo si se identifican correctamente son altamente efectivos. Sin embargo, si se interpretan incorrectamente. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado antes de sacar conclusiones precipitadas..

    Double Bottom Pattern

    El doble fondo se parece a la letra "W". El mínimo tocado dos veces se considera un nivel de soporte.

Resultado final de la estrategia de negociación de patrones de gráficos

Todos los patrones son indicadores técnicos útiles que pueden ayudar a los traders a entender cómo o por qué el precio de un activo se movió de cierta manera - y de qué manera podría moverse en el futuro. Esto se debe a que los patrones de gráficos pueden resaltar áreas de soporte y resistencia, lo último a su vez puede ayudar a un trader a decidir si debe abrir una posición larga o corta; o si debe cerrar sus posiciones abiertas en caso de una posible inversión de tendencia.


Estrategia Volumen Trading - Qué Significa Volumen

Puntos clave

  • El número de acciones compradas y vendidas cada día en un instrumento financiero dado, conocido como volumen.
  • El volumen debe ser considerado en relación con la historia reciente.
  • Cuanto mayor sea el volumen durante un movimiento de precio, más significativo es el movimiento y viceversa - cuanto menor sea el volumen durante un movimiento de precio, menos significativo será el movimiento.
  • Cuando los precios alcanzan nuevos máximos o no alcanzan mínimos y el volumen disminuye, es probable que se esté dando una reversión.

Estrategia de Trading por Volumen de Forex

Volumen Trading es el número de valores negociados durante un cierto tiempo. Cuanto mayor es el volumen, mayor es el grado de presión, que, dependiendo del número de matices, puede indicar el comienzo de una tendencia. El análisis de volumen puede ayudar a entender la fuerza en el aumento y la caída de las acciones individuales y los mercados en general.

Para determinar eso, los operadores deben mirar las barras de volumen de operaciones, presentadas en la parte inferior del gráfico. Cualquier movimiento de precio es más significativo si va acompañado de un volumen relativamente alto + un volumen débil. No todos los tipos de volumen pueden influir en el comercio, es el volumen de grandes cantidades de dinero que se negocia en el mismo día y afecta en gran medida al mercado.


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Qué es el volumen Forex

El volumen de Forex es probablemente una de las herramientas más importantes que los operadores tienen a su disposición. El volumen en Forex se basa solo en el par individual en un intercambio determinado en ese momento. Por eso a veces se pasa por alto.

El número de acciones compradas y vendidas cada día en un instrumento financiero determinado, conocido como volumen. El volumen es una de las formas más precisas de medir el flujo de dinero. El indicador informa a los traders sobre la actividad del mercado y la liquidez, es decir, mayores volúmenes de negociación significan mayor liquidez.

Volume Trading Strategy

En el gráfico anterior, que es el GBP/USD, el indicador de volumen pinta con bastante precisión incluso previendo la imagen del precio. Mediante el uso de indicadores de volumen, los comerciantes pueden ver si los eventos, como la publicación de datos económicos y las noticias de última hora, han influido en el mercado.

Nota: El volumen en general tiende a ser mayor cerca de los horarios de apertura y cierre del mercado y los lunes y viernes. Tiende a ser más baja a la hora del almuerzo y antes de las vacaciones.

Cómo negociar con el volumen

El volumen muestra cómo se mueve el mercado: cuanto más volumen, más fácil es decidir cuándo comprar o vender (el volumen no puede diferenciar entre mercados bajistas y alcistas). El volumen precede a la acción del precio, aquí hay algunos pasos generales a seguir antes de tomar decisiones comerciales.

1. Confirmación de tendencia

Los comerciantes necesitan un número cada vez mayor y un mayor entusiasmo para seguir subiendo los precios. El aumento del precio y la disminución del volumen pueden sugerir una falta de interés, esto podría ser una advertencia de una posible reversión. Una caída (o subida) de precios con poco volumen no es una señal fuerte. Una caída (o subida) de precios en un gran volumen es una señal más fuerte de que algo en la acción ha cambiado fundamentalmente..

2. Movimientos de agotamiento y volumen

En un mercado al alza o a la baja, vemos un agotamiento del movimiento típicamente, movimientos bruscos de precios, combinados con un fuerte aumento en el volumen, señalan el posible final de la tendencia..

3. Signos alcistas

El volumen puede ser útil para detectar señales alcistas. Por ejemplo, el volumen aumenta cuando el precio baja y luego el precio sube y baja de nuevo. Si el precio no cae por debajo del mínimo anterior cuando retrocede, y el volumen disminuye durante la segunda caída, entonces esto generalmente se interpreta como una señal alcista.

4. Reversiones de volumen y precios

Si, después de un movimiento prolongado de precios hacia arriba o hacia abajo, el precio comienza a fluctuar con poco movimiento de precio y gran volumen, esto puede indicar una reversión y los precios cambiarán de dirección..

5.Volumen y rupturas frente a rupturas falsas

En la ruptura inicial de un rango u otro patrón gráfico, un aumento en el volumen indica fuerza en el movimiento. Un pequeño cambio en el volumen o una disminución del volumen en una ruptura habla de falta de interés: mayor probabilidad de una ruptura falsa.

6. Historial de volumen

El volumen debe considerarse en relación con la historia reciente. Comparar el volumen de hoy con el de hace 50 años podría proporcionar datos irrelevantes. Cuanto más recientes sean los conjuntos de datos, es probable que los resultados sean más relevantes.

Conclusión sobre la estrategia de comercio de volumen

El volumen es una herramienta útil para estudiar tendencias y hay muchas formas de utilizarlo. Las pautas básicas se pueden utilizar para medir la fuerza o la debilidad del mercado y para probar si el volumen confirma el movimiento del precio o indica una reversión inminente. Los indicadores basados en el volumen a veces se utilizan para ayudar a la toma de decisiones.


Estrategia de Análisis de Múltiplies períodos

Puntos clave

  • El análisis de múltiples marcos de tiempo implica monitorear el mismo par de divisas en diferentes frecuencias.
  • Cada marco temporal tiene sus beneficios.
  • La metodología detrás del uso de múltiples marcos de tiempo es que los comerciantes pueden empezar a construir una imagen más clara de la acción de precios y la historia de análisis técnico.

Estrategia de negociación de múltiples marcos

Los traders a menudo usan patrones de gráficos como estrategia de Forex.

La estrategia de trading de múltiples marcos temporales es una estrategia de trading de Forex que funciona siguiendo un solo par de divisas en diferentes marcos temporales. Siguiendo el gráfico de precios, los operadores pueden ver los máximos y mínimos y establecer la tendencia general y temporal. Sin embargo, al mirar los diferentes marcos de tiempo, los comerciantes pueden ver cambios y patrones que no pudieron detectar usando un solo marco de tiempo..

Cada período de tiempo tiene sus beneficios. Los marcos de tiempo prolongados permiten a los operadores comprender el panorama general e identificar la tendencia general. Los marcos de tiempo promedio presentan la tendencia a corto plazo y muestran a los operadores lo que está sucediendo en el mercado en este momento. Los períodos de tiempo cortos son la forma que tienen los comerciantes de reconocer la ventana exacta en la que deben realizar su movimiento.


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Análisis de tiempo múltiple

El análisis de múltiples marcos de tiempo implica monitorear el mismo par de divisas en diferentes frecuencias.No existe un límite real sobre la cantidad de frecuencias que se pueden monitorear, pero existen pautas generales que la mayoría de los comerciantes practican. Por lo tanto, por lo general los comerciantes utilizan tres períodos diferentes; suficiente para tener una lectura en el mercado. Si se utiliza más podría resultar en información redundante y si menos podría no ser suficiente información.

Es importante elegir los marcos de tiempo correctos al seleccionar el rango de tres períodos, por ejemplo, si un operador a largo plazo que mantiene la posición durante meses decide elegir una combinación de marco de tiempo de 15 a 60 minutos, probablemente no le dirá nada al operador..

  • Marco de tiempo de largo plazo - Cuando se utiliza este método de estudio de los carros, es mejor hacerlo con un marco de tiempo a largo plazo y trabajar hasta las frecuencias más determinadas. Cuando un comerciante comienza con un marco de tiempo a largo plazo, podrá establecer una tendencia general y dominante..

    En los mercados de divisas, donde los marcos de tiempo a largo plazo son diarios, semanales o mensuales, los factores fundamentales tienen un impacto significativo en la dirección del movimiento. Es por eso que los operadores deben monitorear las principales tendencias económicas al seguir la tendencia general en este marco de tiempo para comprender mejor la dirección en la acción del precio. Sin embargo, esta dinámica tiende a cambiar con poca frecuencia, por lo que los operadores solo necesitarán verificarla ocasionalmente.

    Otra cosa que los comerciantes deben tener en cuenta es la tasa de interés. Este es un reflejo de la salud de la economía. En la mayoría de los casos, el capital fluirá hacia la divisa de tasa más alta en el par, ya que esto equivale a un mayor retorno de la inversión.

  • Marco de tiempo de mediano plazo - la más versátil de las tres frecuencias porque es en este nivel donde los comerciantes pueden hacerse una idea de los plazos a corto y largo plazo. Este nivel debe ser el gráfico seguido con más frecuencia al planificar una operación mientras la operación está activa y cuando la posición se acerca a su objetivo de ganancias o stop-loss.

  • Marco de tiempo a corto plazo las transacciones deben realizarse en un plazo de tiempo a corto plazo. A medida que las oscilaciones más pequeñas en la acción del precio se vuelven más claras, el operador podrá elegir la mejor entrada para una posición ya determinada por los gráficos de mayor frecuencia.

    En los períodos de tiempo a corto plazo, los fundamentos también juegan un papel, pero de una manera diferente a como lo hacen para el período de tiempo más alto. Cuanto más detallado sea este marco de tiempo más bajo, más fuerte parecerá la reacción a los indicadores económicos. Estos movimientos espasmódicos suelen ser de muy corta duración y, por lo tanto, a veces se describen como ruido. Sin embargo, los comerciantes a menudo evitan realizar estos intercambios.

Operar en múltiples marcos de tiempo

Cuando los tres marcos de tiempo se combinan y analizan correctamente en el orden correcto, aumentarán las posibilidades de éxito. La realización de este análisis en profundidad de tres niveles fomenta el comercio de grandes tendencias. Esto por sí solo reduce el riesgo, ya que existe una mayor probabilidad de que la acción del precio continúe eventualmente en la dirección de una tendencia más larga. Aplicando esta teoría, el nivel de confianza en una operación debe medirse por cómo coincide el marco de tiempo.

Por ejemplo, si la tendencia más grande es una tendencia alcista (perdón por la redundancia) pero las tendencias a mediano y corto plazo se dirigen a la baja, se deben tomar posiciones cortas con objetivos de ganancias razonables y paradas. Un operador probablemente debería esperar hasta que una onda bajista se agote en los gráficos de frecuencia más baja y buscar ir en largo a un buen nivel cuando los tres marcos de tiempo se alineen una vez más.

El uso de múltiples marcos de tiempo al analizar las operaciones ayuda a identificar líneas de soporte y resistencia, lo que a su vez ayuda a encontrar niveles sólidos de entrada y salida..

Trading Multiple Time Frames

Metodología de negociación de plazos múltiples

La metodología de negociación de múltiples marcos de tiempo es sencilla, los operadores solo deben centrarse en tres pasos:

  1. Observe la acción y la estructura del precio: máximos y mínimos, básicamente encontrando la tendencia.
  2. Dibuje los niveles de retroceso de Fibonacci entre máximos y mínimos para encontrar niveles de soporte y resistencia.
  3. Ingrese operaciones en la dirección de la tendencia en soporte y resistencia cuando obtenga una señal de compra o venta.

La metodología detrás del uso de múltiples marcos de tiempo es que los operadores pueden comenzar a construir una imagen más clara de la acción del precio y la historia del análisis técnico.:

  • Primero hay que mirar el marco de tiempo a largo plazo, para establecer la tendencia dominante.
  • Luego, aumente la granularidad del mismo gráfico al marco de tiempo intermedio: los movimientos más pequeños dentro de la tendencia más amplia se vuelven visibles
  • Y, por último, ejecute operaciones en el marco de tiempo a corto plazo.

Conclusión sobre la estrategia comercial de múltiples marcos de tiempo

El uso de análisis de múltiples marcos de tiempo puede ser fundamental para hacer una operación exitosa. A partir de este artículo, debería poder deducir lo importante que puede ser el análisis de múltiples marcos de tiempo. Es una forma sencilla de garantizar que una posición se beneficie de la dirección de la tendencia subyacente..


Estrategia en la base del Análisis Fundamental

Fundamental Analysis Strategy

Puntos clave

  • El objetivo fundamental del análisis es calcular el precio justo de mercado de un valor, que el comerciante puede comparar con el precio actual para ver si el valor está infravalorado o sobrevalorado.
  • El análisis fundamental en forex incluye las condiciones económicas que pueden afectar la moneda nacional.
  • Existen varios indicadores importantes que deben vigilarse al realizar análisis fundamentales.

Estrategia de análisis fundamental

Análisis fundamental es un método para medir el valor de un valor mediante el análisis de factores económicos y financieros relacionados, como la macroeconomía de un país, la eficacia de la gestión de la empresa, etc. Estrategia de análisis fundamental básicamente a través de este análisis trader estudia cualquier cosa que pueda influir en el valor de la seguridad.

El análisis fundamental se utiliza para identificar si la seguridad se valora correctamente dentro del mercado más amplio, se hace desde una perspectiva macro y micro. El análisis comienza primero desde una perspectiva macro, pero luego se traslada al rendimiento específico de la empresa (micro).

Los datos pueden obtenerse de registros públicos. Un comerciante, al evaluar acciones, debe buscar ingresos, ganancias, crecimiento futuro, rendimiento del patrimonio neto, márgenes de beneficio, etc..

Si el análisis muestra que el valor de las acciones es significativamente inferior al precio de mercado actual, entonces la señal es comprar. Y viceversa, si el análisis fundamental muestra que el valor de las acciones es significativamente más alto que el el precio de mercado actual, entonces la señal es vender.

La estrategia de análisis fundamental puede clasificarse en dos grupos:

  • Cuantitativo - información que se puede mostrar en números e importes. Son las características mensurables de un negocio, como ingresos, beneficios, activos, y más.
  • Cuantitativo - la naturaleza de la información, más que su cantidad. Podrían incluir la calidad de los ejecutivos clave de una empresa, su reconocimiento de marca, patentes y tecnología patentada.

Generalmente se utilizan métodos cuantitativos y cualitativos en la mezcla, al realizar análisis fundamentales.


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Análisis Fundamental Estrategia Forex

Los traders que operan en Forex también usan análisis fundamentales. Mintras análisis fundamental se trata de considerar el valor intrínseco de una inversión, su aplicación en Forex incluirá considerar las condiciones económicas que pueden afectar a la moneda nacional.

Aquí están algunos de los principales factores fundamentales que juegan un papel en el movimiento de una moneda.

  • Indicadores económicos -Los indicadores económicos son informes publicados por el gobierno o una organización privada que detallan el desempeño económico de un país. Trader encontrará aquí las tasas de desempleo y los números, estadísticas de vivienda, inflación, etc.
  • GDP - es una medida de la economía de un país, y representa el valor total de mercado de todos los bienes y servicios producidos en un país durante un año determinado.
  • Venta al por menor -mide los ingresos totales de todas las tiendas minoristas de un país determinado. El informe de ventas al por menor se puede comparar con el rendimiento comercial de una empresa que cotiza en bolsa. ¿Qué puede ayudar mejor al comerciante a comprender mejor la situación del mercado.
  • Producción industrial - Los comerciantes suelen buscar la producción de servicios públicos, que puede ser extremadamente volátil, ya que la industria de servicios públicos, a su vez, depende en gran medida de las condiciones meteorológicas y de la demanda de comercio y energía.
  • Índice de precios al consumidor - mide el cambio en los precios de los bienes de consumo en más de 200 categorías diferentes, en comparación con las exportaciones de una nación, se puede utilizar para ver si un país está ganando o perdiendo dinero en su productos y servicios.

Hay tres indicadores principales que deben observarse de cerca al aplicar las estrategias de análisis fundamentales.

  • Índice de Gestores de Compras (PMI) - es un índice de la dirección predominante de las tendencias económicas en los sectores manufacturero y de servicios. PMI se utiliza para proporcionar información sobre negocios actuales y futuros condiciones a los responsables de la toma de decisiones de la empresa, analistas e inversores.

    MI se publica una vez al mes y contiene 19 encuestas de empresas de industrias primarias. PMI se basa en cinco áreas de estudio principales, que contienen preguntas sobre las condiciones y los cambios empresariales, ya sea mejorando, sin cambios, o deteriorado.

    • Nuevos pedidos
    • Niveles de inventario
    • Producción
    • Entregas de proveedores
    • Empleo

    El número de PMI se extiende de 0 a 100. cuando el PMI está por encima de 50, representa una expansión en comparación con el mes anterior. Cuando el PMI está por debajo de 50, representa una contracción, y cuando es de 50, significa que no hay cambios.

    La fórmula se ve así, muy simple:

    PMI = (P1 * 1) + (P2 * 0.5) + (P3 * 0)

    Donde:
    P1 = porcentaje de respuestas que comunican una mejora
    P2 = porcentaje de respuestas que informan de cambios
    P3 = porcentaje de respuestas que comunican un deterioro

    Los operadores pueden utilizar el SEP, ya que es un indicador líder de las condiciones económicas. La dirección de la tendencia en el SEP tiende a preceder a los cambios en la tendencia de las principales estimaciones de la actividad económica y la producción. Pagar cerca la atención al PMI puede producir una prospectiva rentable en el desarrollo de las tendencias de la economía en general.

  • Índice de precios de producción (PPI) - es una medida de la inflación basada en los costes de los insumos para los productores. Mide los movimientos de precios desde el punto de vista del vendedor.

    Hay tres áreas de clasificación PPI:

    • industria
    • Materia prima
    • Demanda final e intermedia basada en los productos básicos

    La medida de PPI comienza con el número 100 y luego y cuando la producción aumenta o disminuye, los movimientos se pueden comparar con el número inicial (100).

    F.e. producción de otomana tiene un PPI de 108 para el mes de marzo. El 108 indica que le costó a la industria manufacturera otomana un 8% más producir otomano en marzo que en febrero..

  • Índice de costes del empleo (ICE) - es una serie económica trimestral que detalla el crecimiento de la remuneración total de los empleados. Rastrea el movimiento en el costo del trabajo, medido por los salarios y beneficios, en todos los niveles de una empresa.

    El índice tiene una ponderación base de 100.

    Así que la tendencia al alza la mayor parte del tiempo representa una economía fuerte y en crecimiento; los empleadores están transmitiendo beneficios a sus empleados a través de salarios y beneficios. Los traders usan este indicador para ideas inflacionarias, ya que los salarios representan una gran parte del coste total para que una empresa produzca un producto o preste un servicio en el mercado.


Ventajas y desventajas de la ICE

Ventajas de la ICE

  • El ECI calcula el conjunto total de los costos de los empleados a las empresas, no sólo los salarios - seguro de salud, pensiones y planes de prestaciones por muerte, y bonificaciones.
  • Las tasas de cambio se muestran a partir del trimestre anterior y sobre una base de año a año.

Desventajas de la ICE

  • Los datos sólo se publican trimestralmente y con un ligero solapamiento, cubriendo un período de medio mes.
  • La ICE puede ser volátil si se tienen en cuenta las bonificaciones periódicas, los pagos de comisiones y similares (especialmente al final del año - bonificaciones mayores).

Conclusión sobre la estrategia de análisis fundamental

Hay muchos indicadores económicos que se pueden utilizar para evaluar los fundamentos de la divisa. Es importante echar un vistazo a fondo no sólo a los números, sino también entender lo que significan y cómo afectan a la economía de una nación. Si el análisis fundamental se hace correctamente, puede ser un recurso invaluable para cualquier operador de divisas para hacer una elección un poco correcta.

Sentimiento del Mercado - Estrategias Comerciales

Sentiment Trading Strategy

Puntos clave

  • El sentimiento del mercado refleja un movimiento del mercado, basado en las acciones potenciales de los comerciantes.
  • El sentimiento del mercado es un tercer actor junto con el análisis fundamental y técnico en la evaluación de la dirección del movimiento del mercado.
  • Los indicadores de sentimiento no son señales exactas de compra y venta por su cuenta, Trader tiene que esperar a que el precio para confirmar la inversión antes de actuar sobre ella.

Definición del sentimiento de mercado

El sentimiento del mercado es una actitud y sentimiento general de los inversores con respecto al precio actual y el precio previsto de un valor, índice u otros instrumentos de mercado. El sentimiento del mercado también se llama sentimiento del inversor. Puede ser positivo, neutral o negativo.

El sentimiento del mercado es importante para el análisis técnico, ya que influye en el indicadores técnicos y es utilizado por los comerciantes para navegar. El sentimiento del mercado también es utilizado por los comerciantes opuestos que les gusta operar en la dirección opuesta al consenso prevaleciente.

Los inversores describen el sentimiento del mercado como bajista o alcista. Cuando es bajista, - los precios de las acciones están bajando. Cuando es alcista: los precios de las acciones están subiendo.

En estas situaciones a menudo las emociones de los comerciantes del tiempo impulsan el mercado de valores y podría resultar en casos de sobrecompra o sobreventa. Usted puede ver, la fuerza impulsora del sentimiento del mercado son los sentimientos y las emociones.

  • Sentimiento alcista - en un mercado alcista, se espera que los precios se muevan en una dirección ascendente. En este caso, la codicia es la fuerza motriz del mercado..
  • Sentimiento bajista - en un mercado bajista, se espera que los precios se muevan en una dirección descendente. En este caso el miedo a perder dinero es la fuerza.

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Estrategia de intercambio de sentimientos

En el trading de Forex tenemos análisis técnico para evaluar la dirección de movimiento de los pares de divisas, pero hay un tercer jugador que tiene un papel significativo en juego, que es el sentimiento del mercado. Indicador de sentimiento es otra herramienta que puede tener un insumo para los comerciantes a condiciones extremas y posibles inversiones de precios, y se puede utilizar en conjunción con el análisis técnico y fundamental.

El sentimiento del mercado es una manera de analizar la tendencia de Forex, acciones y otros mercados a construir mejores estrategias de negociación. Estos indicadores muestran el porcentaje, o datos brutos, de cuántas operaciones o comerciantes han tomado una posición particular en un par de divisas.

Estos indicadores muestran el porcentaje de cuántas operaciones o comerciantes han tomado una posición particular en un par de divisas. Cuando el porcentaje de operaciones o operadores en una posición alcanza el nivel máximo, el operador puede asumir que el par de divisas continúa subiendo y, finalmente, 90 de los 100 operadores son largos, por lo que quedan muy pocos operadores para seguir impulsando la tendencia hacia arriba. La indicación es para una inversión de precio.

Como mencionamos anteriormente, el sentimiento del mercado se crea principalmente por las emociones, lo que da como resultado acciones sobrevaloradas o infravaloradas, etc. Por lo tanto, algunos operadores cazan esas acciones y apuestan en su contra. Para medir esos mercados, los operadores usan estos indicadores, no solo para apostar en contra, sino para descubrir la tendencia a corto plazo:

  • Índice de volatilidad CBOE (VIX) - Si los traders sienten la necesidad de protegerse contra el riesgo, es un signo de una creciente volatilidad añadiendo promedios móviles y el trader sería capaz de determinar si es relativamente alto o bajo.
  • Índice alto-bajo - Cuando el índice está por debajo de 30 - los precios de las acciones están operando cerca de sus mínimos, por lo tanto, el sentimiento bajista del mercado. Cuando el índice está por encima de 70, los precios de las acciones están operando hacia sus máximos, por lo tanto, el sentimiento alcista del mercado.
  • Índice de Porcentaje Alcista (BPI) -Mide el número de acciones con patrones alcistas según gráficos de puntos y cifras. Cuando el BPI da una lectura del 80% o más, el sentimiento del mercado es extremadamente optimista, y es probable que las acciones estén sobrecompradas. Cuando mide 20% o menos, el sentimiento del mercado es negativo e indica un mercado sobrevendido.
  • Medias móviles - Cuando la SMA de 50 días cruza por encima de la SMA de 200 días (cruz dorada), el impulso ha cambiado al alza, creando un sentimiento alcista. Y cuando la SMA de 50 días cruza por debajo de la SMA de 200 días - cruce de la muerte - sugiere precios más bajos, generando un sentimiento bajista..

Existen diferentes formas y fuentes de indicadores de sentimiento de Forex. Mediante el uso de indicadores de sentimiento, el operador puede saber cuándo es probable que se produzca la reversión, debido a una lectura de sentimiento extrema, y también puede confirmar una tendencia actual.

Los indicadores de sentimiento no son señales de compra y venta por sí mismos, sino que permiten buscar el precio para confirmar lo que indica el sentimiento antes de actuar sobre las lecturas del indicador de sentimiento. Seguramente, como cualquier otro indicador, no es 100% preciso en la lectura de hacia dónde se dirige el mercado, tenlo en cuenta.


Estrategias Forex en la base del Estilo Comercial

h1 image - IFC Markets

La estrategia Forex puede basarse en los estilos comerciales populares, entre los cuales se puede distinguir el trading intradía, carry trade (ganancia por la diferencia de las tasas porcentuales), hedging, estrategia buy and hold (comprar y mantener), inversión de portfolio, spread trading, swing trading, trading de orden, así como trading algorítmico.

Para elaborar estrategia comercial efectiva, ante todo hay que determinar sus ventajas y debilidades y elegir un estilo que mejor corresponda a sus capacidades individuales. No existe un medio universal de trading, el estilo de trabajo de otro trader puede no convenirle. Abajo están mencionadas las técnicas más popualares; Usted puede elegir la que más le corresponde.


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Estrategias Day Trading - Estrategia Intradía Forex

Puntos clave

  • Mantenga las emociones a raya
  • El comercio diario requiere atención constante y resistencia al estrés
  • Para tener éxito en la estrategia de los operadores comerciales de día debe basarse en un análisis técnico profundo utilizando gráficos, indicadores y modelos para predecir las futuras fluctuaciones de precios.

Qué es la Estrategia de Trading de Día

Trading de Día es una estrategia de negociación a corto plazo, implica la compra y venta de instrumentos financieros dentro de un día, para beneficiarse de pequeños movimientos de precios.Los comerciantes del día necesitan ser continuamente enfocados, puesto que los mercados, tales como el mercado del petróleo pueden moverse repentinamente en el corto plazo. Por lo tanto, estas estrategias son particularmente eficaces en mercados volátiles.

Aquí están algunas técnicas populares del comercio del día:

  • Recopilación de información, porque el conocimiento es el poder, sin él ningún comercio se recuperará.
  • Reservar fondos, decidir cuánto dinero un trader está listo para arriesgar. Básicamente, dejando de lado el dinero que el trader está "listo para perder”.
  • Tener suficiente tiempo, Trading de Día es un trabajo, no un pasatiempo, por lo que es importante dedicar una gran parte del día para rastrear los mercados y aprovechar las oportunidades.
  • Hazlo en grande o no lo hagas, no funciona en este caso - En general, es mejor comenzar el Trading de día con pequeñas cantidades.
  • Evitar las acciones no líquidas - Tienen precios bajos, pero una gran oportunidad nunca llegará.
  • Hora del comercio - Muchos traders diarios experimentados comienzan a ejecutar tan pronto como los mercados abren por la mañana, que es cuando suelen aparecer las noticias, lo que podría contribuir a la volatilidad de los precios..
  • Establecer Stop-loss y tomar puntos de ganancia - es el precio en el que un trader va a vender una acción y tomar una pérdida en el comercio (esto sucede cuando el comercio no va de la manera en que fue planeado, de una manera que es un enfoque de pérdidas de corte)
  • Establecer el punto de Take-profit point es el precio al que un comerciante va a vender una acción y obtener un beneficio en la operación.
  • Sin emociones bienvenidas - cuando el comercio, en general, rendirse a la codicia, el miedo, la eforia y la esperanza es un gran no-no. Mente clara y análisis puro será suficiente.
  • Tener un plan y se adhieren a ella. Con el rápido cambio de situaciones en el mercado, el comerciante no puede pensar en el camino, por lo que es importante hacer un plan de antemano.

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Las mejores Estrategia de Trading de Día

Estrategia de Trading de Día son esenciales si un trader quiere beneficiarse de fluctuaciones de precios frecuentes y pequeñas. Una estrategia eficaz debería basarse en un análisis técnico profundo utilizando gráficos, indicadores y modelos para predecir las futuras fluctuaciones de los precios.

A continuación le introduciremos a las estrategias comerciales más comunes del día que funcionan.

Estrategia de Scalping

Scalping en Forex es una estrategia intradía, el objetivo de la cual es obtener ganancia del cambio a corto plazo del precio. Los partidarios del scalping pueden abrir hasta cientos de órdenes al día, suponiendo que el movimiento a corto plazo es más fácil predecir que el de a largo plazo.

La meta de esa estrategia es comprar o vender un volumen grande de activos y realizar una orden contraria con un precio más conveniente.
Estrategia de Scalping

Existe una serie de factores que se tienen en cuenta a la hora de aplicar el scalping en el mercado de Forex: es la liquidez, la volatilidad, el intervalo temporal y la administración de riesgos. Muchos scalpers prefieren comerciar en el mercado con alta liquidez que les permite abrir y cerrar rápidamente posiciones de un volumen significante. Otros eligen actuar cuando el mercado está más tranquilo con los spreads más altos de los precios Bid y Ask.

Lo que se refiere a la volatilidad, los activos estables son los más cómodos según los scalpers - con éstos se reduce el riesgo del cambio inesperado del precio. Si éste está estable, los scalpers pueden obtener beneficio incluso colocando miles de órdenes con el mismo Bid y Ask. En la estrategia de Scalping se usa un período corto y a veces los traders obtienen ganancias por el movimiento del activo que es difícil de notar incluso en el gráfico de un minuto.

De todas las posiciones que se abren, cientos de órdenes ganadoras pueden acompañarse con cientos perdedoras, por eso la administración de riesgos se considera como una parte integrante de un scalping competente.

Estrategia Comercial Fading

La estrategia de fading significa trading contra la tendencia. Si se observa movimiento ascendente, los partidarios de este estilo van a vender si existe un impulso bajista, ellos van a abrir posiciones de compra.

La estrategia de fading va contra el mercado y contra la tendencia que le prevalece mientras en el caso de otras estrategias los traders tratan de seguir el movimiento de mercado.

El fading puede aplicarse en tres casos:

  • El activo es sobrecomprado
  • Los inversores, que han comprado de antemano, están dispuestos de tomar la ganancia
  • Los inversores, que ya han realizado compra recientemente, están en la zona de riesgo
Fading Trading Strategy (Chart)

El trading contra la tendencia puede ser muy arriesgada y el trader que lo aplica, debe estar dispuesto a grandes pérdidas. Pero al mismo tiempo, tal técnica puede traer de repende ganancias enormes. El principio básico del trading contra la tendencia es colocar dos órdenes de limit: buy limit – más bajo del precio corriente, y sell limit – más alto de éste.

A pesar de los riesgos que acompañan el trading contra la tendencia principal de mercado, el trader puede obtener ganancia en el caso de la reversión del precio, ya que se supone que el movimiento ascendente o descendiente registrará algunas reversiones similares.

Estrategia de Daily Pivots

La estrategia comercial de los niveles de Pivot pretende obtener beneficio del cambio intradía de la volatilidad. El nivel de Pivot puede ser definido como punto de reversión. Éste es como un indicador técnico que se cuenta como el medio de tres precios: el máximo, el mínimo y los precios de cierre del par de divisas.

El objetivo de esta estrategia consiste en comprar con el precio más bajo del día y vender con el más alto.

A mediados de los 90 el trader profesional y analista Thomas Aspray publicó para sus clientes institucionales los niveles de Pivot, que aparecían en el mercado de divisas de Forex. Como él ha mencionado, entonces los puntos de Pivot no estaban disponibles en los programas del análisis técnico y la fórmula de su calculación no era muy difundida.

Mientras tanto, en su libro de «Guía completa de los sistemas del análisis técnico: cómo obtener ganancias analizando velas y usando los niveles de Pivot y otros indicadores» el trader famoso John Person confirma que entonces ese esquema se usaba ya en el transcurso de 20 años. Hace unos años, otra vez gracias a John Person, la comunidad de los traders conoció la estrategia del punto trimestral de Pivot.

Actualmente muchos traders usan la fórmula de los niveles de Pivot, además se puede encontrar fácilmente la calculadora automática para su calculación en la red.

P = (H + L + C)/3

Nivel de Pivot = (Anterior High + Anterior Low + Anterior Close) / 3

Los niveles intradías de Pivot ayudan a determinar las líneas de soporte y resistencia, así como los puntos de entrada en el mercado y de salida de éste. Éstos se calculan según la fórmula siguiente:

R1 = (P x 2) – L

S1 = (P x 2) – H

R2 = P + (H - L) = P + (R1 - S1)

S2 = P - (H - L) = P - (R1 - S1)

donde:

P – Nivel de Pivot

L – Anterior Low

H - Anterior High

R1 – Nivel de resistencia 1

S1 – Nivel de soporte 1

R2 – Nivel de resistencia 2

S2 - Nivel de soporte 2

Estrategia Comercial de Momentum

La estrategia comercial del impulso se basa en la búsqueda del activo que muestra un movimiento fuerte y que es muy probable que crezca. La estrategia cuenta con la continuación de la tendencia y no en la reversión.
El trader que recurre a esa técnica, va a compra en el caso de un movimiento ascendente y vender en el caso del movimiento descendiente. A diferencia de otros traders que trabajan en los niveles diarios de Pivot, que compran un activo con el precio bajo y venden con el precio alto, los inversores que aplican la estrategia comercial de impulso compran con el precio alto para poder vender con un precio más alto.

Los partidarios de la estrategia comercial de impulso usan tales indicadores técnicos como MACD, RSI y el oscilador de Momentum, para determinar en qué dirección se mueve el precio y cuándo se debe abrir una posición. Además, ellos prestan atención en las noticias y tienen en cuenta los volúmenes de las transacciones.

Según el famoso analista financiero Larry Light, el trading de impulso da la posibilidad de ganarle al mercado y evitar pérdidas mientras los inversores siguen la tendencia y se concentran en las acciones que muestran crecimiento.


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Estrategia Carry Trade - Qué es el Carry Trade

Carry Trade Strategy

Puntos clave

  • La estrategia de comercio de acarreo es muy popular.
  • Dado que el trading de arrastre es una estrategia de alto riesgo, damos la bienvenida a los inversores con una alta tolerancia a las pérdidas.
  • Cuándo entrar en un Carry Trade y cuándo salir.

Qué es Carry Trade

Un Carry Trade es una estrategia de negociación, que es endeudarse a una tasa de interés baja e invertir en un activo con una tasa de interés más alta. En otras palabras, una operación de acarreo es la mayor parte del tiempo basada en un préstamo en una moneda con una tasa de interés baja y la conversión de la cantidad prestada en otra moneda. Y, por supuesto, este método se puede utilizar en acciones, productos básicos, bienes raíces y bonos que están denominados en la segunda moneda.

Y como cualquier estrategia comercial, Carry Trade estrategia también tiene ventajas y contras:

Contras

  • Existe el riesgo de una fuerte disminución cambio de divisas, que probablemente matará el beneficio.
  • Lo mismo con los activos invertidos - pueden cambiar de precio y bajar el valor de la renta.
  • La cobertura es una opción, pero no muy ventajosa, ya que el dinero gastado en asegurar las pérdidas cubrirá los beneficios obtenidos por los comerciantes de la diferencia en los tipos de interés.
  • Esta estrategia comercial puede crear una burbuja financiera.

Ventajas

  • Uno de los aspectos más atractivos de la estrategia de trading Carry es su simplicidad.
  • El trading de acarreo también permite al trader usar apalancamiento, lo que endulza aún más el trato.
  • Rentabilidad.

En general, si un operador decide utilizar esta estrategia, es imprescindible tener la habilidad y estar alerta si cualquier cambio va a suceder.

Gestión de riesgos en operaciones de acarreo

No cabe duda de que estrategia de Forex Trading es bastante jugoso, pero conlleva una buena cantidad de riesgo, para pulir esta estrategia se aconseja utilizar la gestión de riesgos. Sin la gestión del riesgo, la cuenta del trader puede ser eliminada por un giro inesperado. El mejor momento para entrar en las operaciones de acarreo es cuando los fundamentos y el sentimiento del mercado los apoyan. No se olvide de la cobertura adecuada.


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Así que cuando entrar en un Carry Trade y cuando salir?

El mejor momento para usar la estrategia de Carry Trading es cuando los bancos están pensando, o las tasas de interés en aumento - muchas personas están empezando a comprar moneda, por lo tanto empujando hacia arriba el valor del par de divisas. Mientras el valor de la moneda no caiga, los traders se las arreglarán para obtener ganancias.

El peor momento para utilizar la estrategia de Carry Trading es durante el período de reducción de las tasas de interés. El cambio en la política monetaria también significa un cambio en los valores de la moneda - cuando las tasas están cayendo, la demanda de la moneda también tiende a caer también.

Conclusión

Para que la estrategia de Carry Trade resulte en un beneficio, tiene que haber algún grado de aumento de la tasa de interés o ningún movimiento.

Ejemplo de comercio de acarreo

Supongamos que el inversor toma prestado 1000 yenes japoneses con 0 interés, luego convierte yenes en dólares estadounidenses, y utiliza la suma para comprar bonos estadounidenses con 5,3% de interés. El inversor obtendrá un beneficio del 5,3%, siempre que el tipo de cambio entre el dólar estadounidense y el yen permanezca igual.

Muchos inversores realizan operaciones de transferencia de divisas, porque es simple y rentable, especialmente cuando se utiliza el apalancamiento. Ver más sobre qué es el apalancamiento en Forex. Por ejemplo, si la operación mencionada anteriormente tuviera un apalancamiento de 10:1, el comerciante obtendría un beneficio del 53%. Pero por supuesto, cuanto mayor sea la ganancia potencial mayor es el riesgo, si el tipo de cambio entre el dólar estadounidense y el yen cambia - f.e. Si el dólar estadounidense cae en relación con el yen, el comercio perderá valor. Entonces, cuando se trata de apalancamiento y el tipo de cambio cambia, el operador perderá diez veces más valor (si el operador no se protege adecuadamente).

Conclusión sobre la estrategia de comercio de acarreo

La conclusión es que la estrategia de Carry Trading es rentable, especialmente cuando se utiliza el apalancamiento, bastante simple y arriesgado. Para vencer a ese trader tiene que implementar la gestión de riesgos adecuada. Trader tiene que saber cuándo entrar en un Carry Trade y cuándo salir. Y la parte más importante, antes de usar este tipo de estrategia arriesgada tienes que tener la habilidad y la experiencia.

Estrategia de Hedging | Hedging de divisas

Hedging es una estrategia que sirve como protección de las inversiones de pérdidas posibles cuya causa pueden ser hechos determinados que tienen lugar en el mercado.

La estrategia de hedging supone la compra de una divisa y la venta de otra contando con que el beneficio obtenido de una transacción compensa las pérdidas de otra transacción. Esta estrategia funciona de manera muy efectiva si entre dos divisas se observa una correlación negativa.

Se supone que después de la compra de un activo, Usted adquiere el segundo que servirá para hacer hedging. A diferencia de la mayoría de las estrategias comerciales mencionadas, la cobertura no cuenta más con la obtención de beneficio que en la protección de riesgos potenciales.

Como ejemplo se puede traer algunos pares de divisas. Supongamos que en un marco temporal determinado, el dólar estadounidense tiene posiciones estables y los pares de divisas que contienen dólar muestran diferentes valores: GBP/USD se ha abaratado en 0.60%, JPY/USD - en 0.75%, y EUR/USD - en 0.30%. Para la abertura de la orden se supone razonable elegir Euros a Dólares Durante este período indicado, este par ha bajado menos que otros por eso la reversión de la tendencia subirá más que otros.

Después de la compra de EUR/USD hay que elegir un par de divisas que pueda servir como hedge. Nosotros comparamos las divisas y elegimos la que ha mostrado la caída más grande, y en nuestro ejemplo esa divisa fue el yen. Para hacer hedging nuestra orden de compra de EUR/USD, nosotros abrimos la posición de la venta de EUR/JPY.

Sin embargo, hay que mencionar otra cosa importante: el hedging y el control de riesgos siempre llevan a la reducción de ganancias. Por eso, como ya se ha mencionado, esta estrategia está destinada más para evitar pérdidas de fondos o reducción de las pérdidas potenciales.


Estrategia de Trading de Portfolio

Estrategia de negociación de canastas

La diversificación es una regla de oro en el comercio, que es la base de la estrategia de comercio de canastas. En otras palabras, no ponga todos sus huevos en una canasta.

El negociar de la cesta en Forex está vendiendo y comprando diversos pares de modernidad simultáneamente, pueden ser correlacionados o uncorrelated. El objetivo es salir en exceso después de cerrar todas las posiciones abiertas. Es decir, no todas las posiciones deben ser ganadas, pero el total debe ser positivo.

Puntos clave

  • Una cesta de comercio es una estrategia de gestión de cartera para comprar o vender un gran número de valores al mismo tiempo. La estrategia se puede aplicar en futuros y operaciones de Forex también.
  • Las operaciones de cesta permiten a los inversores crear un comercio personalizado para ellos, que permite una fácil distribución a través de muchos valores, y que les da control sobre sus inversiones.
  • Las cestas comerciales pueden ser una mezcla variada, desde colecciones de valores y pares de divisas hasta productos básicos y productos de inversión.

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Qué es el comercio de canasta

El trading de canasta es un tipo de trading que opera simultáneamente un grupo de diferentes valores o pares de divisas. Se puede utilizar en diferentes mercados financieros f.e. Forex, acciones, futuros, etc.

Estrategia permite a un comerciante crear una lista de acciones, llamado una canasta, que él/ ella puede guardar, operar, administrar y rastrear como una entidad. Las cestas se pueden utilizar para invertir y rastrear acciones agrupadas por estilo de inversión, sector de mercado, evento de vida, o cualquier clasificación que el comerciante elija.

Nota: Es importante tener una buena comprensión de la economía de las monedas que el inversor negocia.

Ejemplo de negociación de la cesta

En primer lugar, el trader debe encontrar un par de divisas en particular que tenga una tendencia clara - alcista o bajista. Después de determinar la dirección general de un par de divisas en particular sobre la base de las fortalezas y debilidades de las dos monedas, se puede seleccionar una cesta de monedas.

Por ejemplo, si un trader ha establecido una fuerte tendencia bajista del USD/JPY, se convertirá en el par de Forex base para su/su cesta. La tendencia bajista del USD/JPY significa que el yen japonés se está fortaleciendo.

Una vez establecido que el yen se está fortaleciendo, en lugar de quedarse corto sólo para el par USD/JPY, el trader debe diversificar - también ir corto para GBP/JPY, EUR/JPY y AUD/JPY.

Así que si un trader planeaba arriesgar un 4% sólo en el comercio de USD/JPY, ahora este riesgo se puede distribuir en cuatro pares de divisas - 1% en cada par de divisas individualmente. Por supuesto, si la tendencia principal se establece mal, las pérdidas son inevitables.

Método GeWorko

Método GeWorko es una gran herramienta para revelar instrumentos correlacionados, carteras y negociar con ellos. Este método permite a los traders crear una cartera donde un activo financiero es cotizado por otro, podría ser cuantitativo, porcentual y relaciones de precios.

Después de que un comerciante ha creado una cartera, él/ ella puede seguir las relaciones de activos - averiguar si existen (relaciones), por ejemplo, si el gráfico de relaciones es una línea recta constante significa que cuando un activo cambia el otro cambia igualmente, o una línea oblicua constante, significa que cuando un activo crece el otro disminuye, y el trader puede hacer una conclusión sobre qué vender o comprar.

Una característica distintiva del método es la forma de expresar el valor de un activo subyacente, o de una cartera, a través del valor de un activo cotizado, o de una cartera de activos basada en la relación de sus precios. El método GeWorko amplía el modelo de tipos de cambio cruzados a activos y carteras de activos arbitrarios.

Beneficios del comercio colectivo

  • El trading de canastas ayuda a los inversionistas a controlar sus inversiones. Los traders pueden agregar o eliminar valores individuales o varios a la canasta. El seguimiento del rendimiento global de la cesta de transacciones también ahorra tiempo en el seguimiento de los valores individuales y simplifica el proceso administrativo.
  • Las operaciones de cesta facilitan a los inversores la dispersión de sus inversiones entre múltiples valores. Las inversiones generalmente se distribuyen utilizando la cantidad de acciones, la cantidad en dólares o la ponderación porcentual. La cantidad de acciones asigna un número igual de acciones a cada explotación de la cesta. Las asignaciones en dólares y porcentajes utilizan una cantidad en dólares o un porcentaje para distribuir valores.
  • Los inversores pueden crear una canasta que coincida con sus objetivos de inversión. Las cestas pueden contener existencias de un sector específico o existencias con un límite de mercado específico.

Conclusión

La estrategia de negociación de canastas no tiene desventajas, el propósito de todo es diversificar los riesgos. Los beneficios incluyen - elección personalizada, fácil distribución y control. La estrategia de negociación de canastas se puede aplicar en futuros y operaciones de Forex también.

Perder operaciones es una parte integral de la canasta de negociación, así, y los comerciantes deben estar preparados para ello al crear una cartera. Al utilizar esta estrategia es importante tener en activos de cartera que compensen esas pérdidas para salir con un beneficio.

La estrategia de la canasta tiene el potencial para una gran cantidad de beneficios, si se hace sabiamente.

Estrategia Buy and Hold

Puntos clave

  • Comprar y mantener la estrategia es una de las maneras más populares y probadas de invertir en bolsa.
  • Como cualquier estrategia comercial, Buy and Hold tiene sus ventajas y contras.
  • Cualquier inversión que se mantiene y se vende por un período superior a un año es elegible para ser gravado a un tipo más favorable a largo plazo.

Qué es la estrategia de compra y retención

Comprar y mantener es una estrategia de inversión pasiva donde un trader compra acciones, pares de divisas u otros tipos de valores como ETFs y los mantiene durante un largo período independientemente de las fluctuaciones a corto plazo en el mercado. La idea detrás de comprar y mantener la estrategia centrada en tendencias a largo plazo.

La estrategia de compra y tenencia es una de las formas más populares y probadas de invertir en el mercado de valores.A menudo, los inversores no tienen que preocuparse por la sincronización del mercado o por tomar decisiones basadas en modelos y análisis subjetivos. Aunque la estrategia viene con un gran costo de oportunidad de tiempo y dinero, los inversores deben ser cautelosos para protegerse de las fallas del mercado y saber cómo reducir sus pérdidas y obtener beneficios, antes de que sea demasiado tarde.

Buy and Hold Strategy

Cómo funciona la estrategia de compra y retención

Cuando el inversor compra acciones, a priori se convierte en el propietario parcial de la empresa con sus privilegios que incluyen derechos de voto y una participación en los beneficios corporativos a medida que la empresa crece. Si la cantidad de acciones compradas es sustancial, el inversor puede influir y asegurar su beneficio futuro. Los accionistas votan sobre temas críticos, como fusiones y adquisiciones, y eligen a los directores del consejo.

Los inversores tienen que entender y aceptar que el cambio lleva tiempo. En lugar de tratar las acciones sólo como un beneficio a corto plazo, como los comerciantes diarios, los comerciantes deben invertir a largo plazo a través de altibajos.

Los accionistas asumen tanto el riesgo de fallo final como la elevada recompensa de una apreciación sustancial

Ventajas y contras de la estrategia de compra y retención

  • Ventajas - La estrategia de compra y retención ha demostrado una y otra vez generar altos rendimientos de la inversión. Benjamin Graham, Warren Buffett, Jack Bogle, John Templeton, Peter Lynch son titanes de la estrategia de compra y retención, su experiencia nos demostró lo bien que esta estrategia puede funcionar. Por supuesto, la habilidad de selección de stock es la principal razón para el éxito.

    It is less time and nerve consuming - Investors can sit back and look at the general characteristics of the market, the asset and the opportunities for future growth, and simply let the investment do its thing without worrying about trying to find the “perfect” entries and exits or constantly checking prices.

    Friendly taxes - any investment that is held and sold for a period greater than a year is eligible to be taxed at a more favorable long-term rate, as opposed to a higher short-term rate.

  • Contras - Cuando el comerciante compra y mantiene acciones significa que él/ ella está atado en ese activo durante mucho tiempo. Por lo tanto, el inversor tiene que tener la autodisciplina para no correr tras otras oportunidades de inversión durante este período de tenencia. Esto es difícil de practicar, cuando las acciones compradas están rezagadas.

    Toma tiempo ver movimiento positivo - no hay un intervalo de tiempo específico después del cual las acciones comenzarán a crecer, los inversores tienen que armarse con paciencia.

    Crisis - sólo porque una acción se ha mantenido durante muchos años, no significa que es infalible. Si o cuando ocurre una crisis, todo podría volver hacia atrás.


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Línea de base sobre la estrategia de compra y retención

La estrategia de compra y retención es la estrategia de inversión a largo plazo, perfecta para inversores que no tienen tiempo de seguir su cartera de inversiones, día tras día. La ejecución de la estrategia por sí sola no es difícil, pero el inversor tiene que ser capaz de encontrar una acción creciente o infravalorada. Para poder realizar este tipo de estrategia de inversión, los inversores tienen que ser expertos en análisis fundamentales a largo plazo, en los niveles micro y macro.

Estrategia de Trading de Spread/Pares

Puntos clave

  • Las acciones en un comercio de pares deben tener una alta correlación positiva, que es la fuerza impulsora detrás de la Estrategia de Negociación de Pares.
  • El objetivo de las opciones de diferencial de calendario es beneficiarse de un movimiento neutral o direccional del precio de las acciones al precio de ejercicio del diferencial de calendario con riesgo limitado si el mercado va en la otra dirección.
  • Los spreads de calendario permiten a los traders construir una operación que minimiza los efectos del tiempo.
  • El spread del calendario es más rentable cuando el subyacente no hace grandes movimientos en ninguna dirección hasta la expiración del próximo mes de la opción.

Estrategia de negociación de pares

La negociación de pares es una estrategia de negociación que implica emparejar una posición larga con una posición corta en dos acciones con alta correlación. La estrategia se basa en la correlación histórica de dos poblaciones. Las acciones en un comercio de pares deben tener una alta correlación positiva, que es la fuerza impulsora detrás de los beneficios de la estrategia.

La estrategia de negociación de pares se utiliza mejor cuando un trader detecta una divergencia de correlación. Sobre la base de la creencia histórica de que dos valores mantendrán una cierta correlación, debe utilizarse cuando la correlación flaquee. Los beneficios son posibles cuando las acciones de bajo rendimiento recuperan valor y el precio de una seguridad de mayor calidad cae. El beneficio neto es el total ganado de las dos posiciones.

La estrategia de negociación de pares funciona tanto con acciones como con monedas, materias primas e incluso opciones.

Qué es el Spread Trading

Spread Trading es el acto de comprar un valor y vender otro valor relacionado como unidad. Las operaciones de Spread se utilizan generalmente con opciones o contratos de futuros, para obtener una operación neta global con un valor positivo llamado el spread. El Spread Trading se realiza en pares, lo que elimina el riesgo de ejecución.

Beneficios de Spread Trading

  • Ofrece una oportunidad de menor riesgo.
  • Al elegir las operaciones cuidadosamente y supervisarlas continuamente, la probabilidad de cobrar la prima completa al vencimiento es alta.
  • Las operaciones suelen durar 6 - 21 días, lo que significa que el capital está trabajando continuamente para un trader.
  • Las operaciones de expansión ofrecen oportunidades para obtener ingresos constantes.
  • Es una estrategia perfecta para usar cuando el mercado es volátil.

Desventaja de Spread Trading

  • Beneficios inferiores.

Tipos de Spread Trades

Hay algunos tipos de spread trades:

  • Spreads de intracomunitarios (calendario) - es una operación de diferencial que implica la compra simultánea de futuros u opciones que expira en una fecha determinada y la venta del mismo instrumento que expira en otra fecha. Estas compras individuales, conocidas como los tramos* del diferencial, sólo varían en la fecha de vencimiento; se basan en el mismo precio de mercado subyacente y de ejercicio.
  • Spread de intercomunidad - Estos diferenciales están formados por dos productos distintos pero relacionados, que reflejan la relación económica entre ellos.
  • Diferenciales de opciones - se forman con diferentes contratos de opción sobre la misma acción o materia prima subyacente.
  • IRS (Swap de tipos de interés) - están formados con componentes* en monedas diferentes pero con vencimientos iguales o similares.

* Una operación de diferencial es la compra simultánea de un valor y la venta de un valor relacionado, ya que una unidad se denomina piernas.


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Qué es el calendario de opciones de propagación

El diferencial de calendario es una estrategia de opciones que consiste en comprar y vender dos opciones del mismo tipo y precio de ejercicio, pero con ciclos de vencimiento diferentes.

Hay diferenciales verticales y de calendario.

Calendar Spread Options

El diferencial de calendario es una opción o estrategia de futuros que se produce al abrir simultáneamente una posición larga y una corta sobre el mismo activo subyacente, pero con diferentes fechas de entrega. En un margen de calendario típico, el comerciante compraría un contrato a más largo plazo y compraría una opción a un plazo más cercano con el mismo precio de ejercicio. Si se utilizan dos precios de ejercicio diferentes para cada mes, se conoce como margen diagonal.

El comercio de margen de calendario típico implica la venta de una opción (ya sea una opción de compra o venta) con una fecha de vencimiento a corto plazo y la compra simultánea de una opción (una opción de compra o venta) con un vencimiento a más largo plazo. Ambas opciones son del mismo tipo y normalmente utilizan el mismo precio de ejercicio. Y hay un margen de calendario inverso, donde un operador toma la posición opuesta; comprar una opción a corto plazo y vender una opción a más largo plazo sobre el mismo valor subyacente.

En resumen, en términos técnicos, el diferencial de calendario brinda la oportunidad de negociar un sesgo de volatilidad horizontal (diferentes niveles de volatilidad en dos puntos en el tiempo) y aprovechar la tasa acelerada de deterioro del tiempo, al tiempo que limita la exposición a la sensibilidad de una opción precio al activo subyacente. El sesgo horizontal es la diferencia de los niveles de volatilidad implícita entre varias fechas de vencimiento.

Ejemplo de opciones de propagación del calendario

Hipotéticamente, las acciones de AmerisourceBergen Corp. ABC cotizan a $73.05 a mediados de abril, el operador puede ingresar al siguiente margen de calendario:

Junio venda la opción call del 73 por $ 0,87 ($ 87 por contrato).
Julio compre la opción call del 73 por $ 1,02 ($102 por contrato).

TEl costo neto (débito) del spread es así (1.02 - 0.87) $0.15 (o $15 por un spread).

Este margen de calendario dará sus mayores beneficios si las acciones de ABC se mantienen relativamente planas hasta que expiren las opciones de junio, lo que permite al comerciante cobrar la prima por la opción que se vendió. Luego, si la acción se mueve hacia arriba entre ese momento y el vencimiento de julio, la segunda etapa se beneficiará.

El movimiento ideal del mercado para obtener ganancias sería que el precio se volviera más volátil en el corto plazo, pero que generalmente aumentara, cerrando justo por debajo de 85 al vencimiento de junio. Esto permite que el contrato de opción de junio expire sin valor y aún permite que el comerciante se beneficie de los movimientos ascendentes hasta el vencimiento de julio.


Conclusión sobre la estrategia de negociación de pares

El mercado está lleno de altibajos que pueden expulsar a jugadores débiles que no estén preparados. Afortunadamente, al utilizar estrategias neutrales en el mercado, como el comercio de pares, los inversores y los comerciantes pueden obtener beneficios en todas las condiciones del mercado. La parte atractiva de la estrategia comercial de pares está en su simplicidad.

Estrategia de Trading de Swing

Estrategia de Swing Trading

La estrategia de Trading de Swing es cuando los traders mantienen una posición desde un día a algunos días contando con obtener ganancia en las fluctuaciones cíclicas de precio que a veces se denomoninan como swing.

La posición característica para el trading de swing, tiene un plazo más largo que la posición que se ha abierto según la estrategia de trading intradía pero más corto que la orden que se ha realizado según la estrategia de ”comprar y mantener”, (ésta puede mantenerse en el mercado hasta algunos años).

Los inversores que recurren a esta estrategia de swing-trading, aplican un análisis matemático para excluir la influencia del asepcto emocional a la hora de tomar decisiones. Ellos pueden combinar los métodos de análisis técnico y fundamental para determinar los puntos de compra y de venta. La tendencia mercantil desempeña un papel muy importante en esta estrategia.

Estrategia de Swing Trading

Qué es el Swing Trading

Los partidarios de la técnica de swing-trading creen que: “La tendencia es tu amigo”. Si la tendencia es ascendente, ellos abren posición de compra, en otras palabras, abren una posición larga. Si el movimiento es descendiente, ellos venden, es decir abren una posición corta. En el caso si no es posible determinar con precisión qué tendencia predomina en el mercado, bajista o alcista, cuando el activo se comercia en la tendencia lateral, los traders prestan una atención especial en el canal del precio. Ellos intentan abrir una posición de compra en el caso de la aproximación del precio al nivel de soporte y abren una posición de venta si las cotizaciones se aproximan a la línea de la resistencia.

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Estrategia basada en las órdenes comerciales

h1 image - IFC Markets

Mediante el trading de órdenes se puede abrir o cerrar posiciones en el momento más adecuado; pues se aplican órdenes de diversos tipos: orden de mercado, orden pendiente, orden de limit y stop, orden de stop loss, así como orden de OCO (una cancela la otra).

Las plataformas comerciales modernas presentadas en el mercado permiten colocar una serie de órdenes, cada una de las cuales mejor corresponde para una estrategia comercial determinada. Para elaborar un sistema comercial efectivo, es importante entender cuál de los tipos de las órdenes se recomienda aplicar en tal o cual caso.

Entre las órdenes comerciales que se usan por los traders de Forex, se puede destacar los tipos siguientes:

  • Orden de mercado - es la orden de abrir la posición de compra o de venta con el precio corriente del mercado. La interfaz de la apertura de tal orden en general para el simple uso contiene sólo los botones de “vender” y “comprar”.
  • La orden pendiente – es la orden que permite abrir una posición de venta o de compra con el precio anteriormente puesto. Existen 6 tipos de tales órdenes: buy limit, sell limit, buy stop, sell stop, buy stop limit y sell stop limit.
  • Orden de limit – una especie de orden pendiente. Ésta da instrucciones para abrir una posición con un precio anteriormente determinado. Buy limit ordena comprar con el precio indicado o con el precio más bajo. Sell limit se usa para vender con el precio indicado o con el precio más alto.
  • Orden de Stop – otra especia de la orden pendiente. Esta orden funciona cuando el precio logra el nivel indicado (nivel de stop). Buy stop se coloca más alto del precio del mercado, sell stop – más bajo del precio del mercado.
  • Orden de stop loss - una orden que permite limitar los riesgos comerciales. Se coloca en el nivel, logrando el cual el trader está dispuesto a sufrir pérdidas. Si la posición es larga, entonces el stop loss se coloca más bajo del precio de su apertura. Si la posición es corta, el stop loss se pone más alto.
  • La orden de OCO (una cancela la otra) – es la combinación de dos órdenes pendientes. En el caso de que se active una de éstas, la segunda se elimina.

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Estrategias de Trading Algorítmico

h1 image - IFC Markets
El trading algorítimico, también conocido como trading automatizado de Forex es la realización de las operaciones mediante un asesor automatizado que ayuda a determinar si vale la pena de comprar o vender el par de divisas. Siguiendo el sistema del análisis técnico, tal asesor reacciona a las señales del mercado y la tarea del usuario es enseñarle cómo reconocer e interpretar estas señales.

Muchas plataformas modernas, tales como NetTradeX y MetaTrader 4, poseen la función del trading algorítmico y permiten elaborar su propio robot de trading.

En la plataforma de NetTradeX esa función ha sido realizada mediante el terminal complementario NetTradeX Advisors. En éste es posible crear sus propios asesores en la lengua de la programación de NTL+ (NetTradeX Language). En el modo “manual” ese terminal también permite realizar operaciones básicas comerciales (apertura/cierre de posiciones, colocación de órdenes) y aplicar instrumentos del análisis técnico.

MetaTrader 4 da la posibilidad de usar funciones del trading automatizado a través de la integración de la lengua programada de MQL4. El trader puede crear asesores comerciales, así como sus propios indicadores del análisis técnico. La programación, la compilación, la optimización y la prueba del asesor son ejecutadas y activadas en MT4 Meta-Editor.

The Forex trading strategy by robots and programs is developed mainly to avoid the emotional component of trade, as it is thought that the psychological aspect prevents to trade reasonably and mostly has a negative impact on trade.

El trading automatizado de Forex es popular ante todo gracias a que éste ayuda a evitar el componente emocional porque muy a menudo el asepcto psicológico impide al trader tomar decisiones correctas lo que puede influir negativamente en los resultados del trading.